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存储厂商,三季度“熄火”?

2024-11-01来源:蓝鲸新闻编辑:瑞雪

文|半导体产业纵横

佰维存储发布2024年第三季度财报。

数据显示,该公司前三季度总营收50.25亿元,同比增长136.76%;归母净利润为2.28亿元,同比增长147.13%。

单季度来看,今年第三季度,其营收为15.84亿元,同比增长62.64%,但环比第二季度减少7.57%;归母净利润为-5524万元,较去年同期的亏损大幅收窄,但环比第二季度转亏。

关于其Q3归母净利润环比转亏的原因,根据财报披露,主要系该公司第三季度研发投入大幅增长,同时股份支付费用较高。

佰维存储表示,存储行业复苏,公司业务大幅增长。2024 年前三季度公司紧紧把握行业上行机遇,大力拓展国内外一线客户,实现了市场与业务的成长突破,产品销量同比大幅提升,公司营业总收入同比增长 136.76%。同时,佰维存储称其产品价格实现同比回升,因此前三季度综合毛利率同比增长25.99个百分点。

今年佰维存储在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入力度。该公司前三季度研发费用3.39亿元,同比增长123.63%,其中第三季度的研发费用为1.29亿元,同比增长71.82%。

其今年前三季度股份支付费用为2.97亿元,剔除股份支付费用后的前三季度归母净利润为5.25亿元,同比增长208.44%。其中第三季度股份支付费用为9934.80万元,剔除股份支付费用后第三季度归母净利润为4410.35万元,今年第二季度为1.158亿元。

江波龙:三季度存储市场出现了结构性分化

前几日江波龙也发布财报。江波龙披露2024年三季报。前三季度,公司实现营业收入132.68亿元,同比增长101.68%:实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元,同比上升163.09%。其中第三季度实现42.29亿元,同比增长47.28%,归属净利润-3683.80万元,同比增长87.16%。同时,公司2024年第三季度存货规模实现双位数压降,公司的运营效率逐步提升。

江波龙在电话会议上表示,三季度存储市场出现了结构性分化,消费电子市场需求不振,公司业绩有所承压。虽然公司海外业务持续保持增长,企业级存储和车规级存储等中高端业务亦按计划成长,但短期内难以完全抵消消费电子市场疲软而带来的压力。

从目前情况来看,经过三季度大量的库存消耗,且消费电子市场迎来传统旺季,四季度下游需求情况将有所回暖;同时,从趋势上来看,AI端侧落地仍然是大概率事件,整个消费电子市场的回弹依然值得期待。

公司在中高端业务、海外业务、库存压降以及自研主控芯片方面取得了积极进展,生产运营总体健康,向着综合型半导体存储品牌的目标稳步推进。综合来看,对于明年一二季度的市场前景,公司保持着相对乐观的态度。

北京君正:营收与净利润双双下滑

2024年前三季度,北京君正营收与净利润双双下滑,主要受存储芯片市场低迷影响,其核心业务板块存储芯片营收同比下降超10%。同时,计算芯片也表现不佳,营收略有下降。尽管面临市场压力和竞争,但北京君正仍看好汽车市场未来趋势,并积极准备新产品以保持竞争力。全球半导体行业长期来看仍将保持良好发展趋势,芯片厂商有望抓住新兴领域市场需求机会。

2024年前三季度,北京君正营收32亿元,同比下降6.39%;净利润为3亿元,同比下降17.37%。其中,三季度营收同比下降8.7%,净利润同比下降26.89%。业绩继续承压,背后是存储芯片市场持续低迷,从而影响整体业绩,导致营收与净利双双下降的局面。

目前,面向汽车、工业等行业市场的芯片产品存储芯片产品线仍面临较大的市场压力,行业尚处于调整阶段,总体需求尚未明显复苏。面对投资者针对汽车领域四季度和明年的景气度提问时,北京君正表示,就行业景气度展望,我们目前看四季度和三季度差不多,明年觉得汽车市场总体趋势能够好转。声称看到行业内有些公司也是这么预测的。

存储市场涨价复苏“熄火”

今年下半年开始,存储市场因产品涨价走向复苏的趋势出现明显放缓,按预期将连续上涨一整年的DRAM(内存)、NAND Flash(闪存)芯片价格近期均有放缓甚至由涨转跌。

注意到市场需求依旧疲软,存储巨头开始酝酿减产以应对变化。据中国台湾电子时报10月29日报道,近期供应链传出,三星、铠侠拟于第四季对NAND进行减产,预计依照市场状况进行分阶段减产。

原本在经历过2022年、2023年连续两年的寒冬后,市场期望今年将是触底反弹的开始。但种种迹象表明,存储芯片市场真正的复苏并未到来。

此前,半导体机构TrendForce集邦咨询发布研报分析,2024年下半年原本属于存储行业旺季,但由于市场需求疲软,第四季度NAND Flash产品整体合约价(合约价是指在特定时间内,存储厂与大客户合同约定的用于交易存储芯片价格,可用来衡量供需行情变化)将下滑3%至8%。该产品从2023年第三季度至今价格一直连续上涨。

内存芯片也遇到了相似的情况。据TrendForce调查,2024年第三季之前,智能手机、PC等电子消费产品需求依旧疲软,虽然有AI服务器拉动HBM、DDR5等AI存储产品涨价,但整体需求低迷。第四季度DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%,相较今年前三个季度的增速明显放缓。

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