作者 | 冯紫彤
一边是持续承压的新房销量，一边是存量客户“上瘾”般的提前还贷。双重夹击中的银行，日子不太好过。
统计上市银行半年报数据发现，截至6月末，42家上市银行个人住房贷款余额合计34.14万亿元，较上年末下降3171.27亿元，降幅0.92%。
42家上市银行中，仅13家银行房贷余额较年初呈增长态势；六大行中，工商银行、农业银行半年规模降幅均在千亿以上。
近日，“工商银行APP提前还房贷申请起步金额上调至5万元”一事登上热搜引发舆论热议。还有多家银行已然关停了线上还款通道。
面对收缩中的市场环境和业务体量，二手房业务成为许多银行的新发力点。中信银行中期业绩会上，其行长刘成表示，中信银行房贷业务中66%来自于二手房，今年已投放了600余亿元。
六大行上半年房贷缩水3116亿，仅邮储银行保持规模增长
上半年，银行房贷规模收窄是主流趋势，于大行更加明显。
统计数据显示，截至6月末，42家上市银行个人住房贷款总额34.14万亿元，较上年末减少3171.27亿元，降幅较去年同期多出1900亿元。
分类看，降幅主要由国有行贡献，上市股份行、上市城商行房贷规模则较上年末总体微增。
截至6月末，六大国有银行个人住房贷款余额26.19万亿元，占全部上市银行房贷规模的3/4；余额较上年末共减少3115.98亿元，降幅1.18%。
六大行中，建设银行房贷规模最高，至6月末达6.38万亿元；工商银行为6.17万亿元；农行、中行期末房贷余额分别为5.07万亿元和4.75万亿元；邮储银行和交通银行房贷规模相对低些，分别为2.36万亿元和1.46万亿元。
与上年末对比，六大行仅邮储银行个人住房贷款规模仍保持扩张。半年报中，邮储银行表示通过优化房贷远程受理、手机银行在线看房等功能，提升客户服务体验，满足居民刚需和改善性住房需求。截至报告期末，邮储银行个人住房贷款余额2.36万亿元，净增236.18亿元，增幅1.01%。
降幅最大的为工商银行和农业银行，6月末余额分别较上年末下降1230.92亿元和1006.71亿元，且降幅较去年同期均有扩大。
中国银行房贷规模较上年末下降336亿元；交行微降0.11%。
招行、兴业房贷半年少百亿，浙商银行领涨行业
与上年末数据相比，上半年，42家上市银行中有29家个人住房贷款规模下滑，13家仍保持规模增长；而仍处增长状态的13家银行中也有8家增速同比下滑。
42家上市银行中，仅浙商银行仍保持着双位数的房贷增速。
在“积极贯彻落实城市房地产融资协调机制要求，支持房地产市场恢复，大力推进按揭业务发展”的业务背景下，截至6月末，浙商银行个人房屋贷款余额1553.04亿元，较上年末增长12.66%。
中信银行房贷增幅也在同业中领先。截至6月末，中信银行个人住房按揭贷款余额 9,884.57 亿元，较上年末增加172.86 亿元，增幅1.86%。
半年报中，中信银行写道，“支持个人住房贷款合理需求，因城施策实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，优化新市民住房金融服务”。
上半年，中信银行在一、二线城市新发放的个人住房贷款占其个人住房贷款新发放总额的 76.55%，同比下降 1.93 个百分点。
股份行中，与上年末相比，招行和兴业银行房贷规模收缩较多，降幅均在百亿以上；民生银行减少61.82亿元；浦发银行、光大银行降幅也超过了40亿元。
城商行中，北京银行期末个人住房贷款规模3218.68亿元，较上年末减少了40.47亿元，降幅1.24%。杭州银行、宁波银行则延续了一贯的增长势头。
不过，相比于去年同期26.22%的超高速增幅，2024年上半年，宁波银行“平稳”了不少。截至6月末，其个人住房贷款余额922.51亿元，较上年末增长49.6亿元，增幅5.68%。
农商行房贷业务规模较小，但规模降幅极高。上半年，10家上市农商行房贷规模全部呈收缩之势。位于浙江绍兴的瑞丰银行房贷规模半年减少9.76%至105.27亿元；上海农商行则规模大减32.49亿元。
面对新房市场的低迷，多家银行将二手房业务列为增长要点。半年报中，工商银行表示，积极推动二手房贷款业务转型发展，上半年按揭新发放金额保持领先。
中信银行行长刘成也在业绩会上表示，中信银行房贷业务中66%来自于二手房，保持着市场领先的优势，今年已投放了600余亿元。
多数银行房贷不良高企，4家银行不良率高于1%
喜不双降，忧总相连。在银行房贷规模收缩的同时，不良率不降反增。
在20家有具体不良贷款数据披露的上市银行中，仅四家银行个人住房贷款不良率较上年末有所好转，分别是邮储银行、郑州银行、渝农商行和常熟银行。
中信银行、成都银行、青农商行、工商银行等的房贷不良率则较上年末均有较大幅度的抬头。
截至6月末，中信银行个人住房贷款不良率 0.71%，较上年末上升0.21个百分点；关注贷款率 0.30%，较上年末上升0.05个百分点。
六大行中，工行以0.6%的房贷不良率居首；2023年末，这一数据为0.44%。建行、交行房贷不良率较上年末分别升高0.12和0.11个百分点。
值得关注的是，截至6月末，统计银行中，有四家房贷不良率高于1%，分别为：青农商行1.33%、兰州银行1.25%、郑州银行1.12%、渝农商行1.05%。
截至6月末，兰州银行个人住房贷款规模326.77亿元，较上年末减少1.77%；不良率1.25%，较上年末高出0.16个百分点，增幅在同业中居前。
图片截取自兰州银行2024年半年报
半年报中，中信银行表示，受房地产销售低迷、经济增长放缓等因素影响，不良率及关注贷款率均较上年末有所上升。但其个人住房贷款加权平均抵押率维持在40%左右水平，个人住房贷款业务整体风险基本可控。
