文｜半导体产业纵横
从候选名单来看，华为系占据了最大头。
近日，联想宣布在中国电信的服务器（2024-2025年）集中采购项目中，入围多个标包，其中通用型服务器（A系列）标包排名第一、C86服务器（G系列）标包排名第三，共获超12亿大单。
根据中国电信公示2024-2025年服务器集采的中标候选人名单，各标包的最高投标报价（含增值税）总计达到约177亿元，除联想外，中兴通讯、四川华鲲振宇、昆仑技术、超聚变、浪潮信息、平治信息等也有中标。
本次集采预估采购数量为15.6万台服务器。其中，G系列，也就是国产化系列数量达10.53万台，占比为67.5%。在架构方面，ARM服务器如鲲鹏、飞腾等占比达45%，C86架构（海光X86方案）占比8.7%。
有服务器业内人士告诉记者，从候选名单来看，华为系占据了最大头。比如，超聚变是华为剥离出来的x86服务器业务主体，华鲲振宇是华为“鲲鹏 &升腾”唯一双战略级合作伙伴，宝德也与华为计算有密切的合作。早在2020年，中国电信就将全国产化服务器单独列入招标目录，并在当年的服务器集采项目中采购近20%的国产化服务器。在2021年的集采中，将国产化比例提到26.7%。
IDC报告：中兴通讯拿下信创云电脑市场第一
近日，全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布《2024年上半年中国云终端市场跟踪报告》，在公有云部署浪潮趋势下，中兴通讯凭借与运营商的紧密合作登顶云终端市场冠军，在云终端总体市场出货量、VDI解决方案云终端市场出货量均位居第一，对迅速崛起的消费类云终端市场贡献巨大。
IDC对云终端的定义是云终端是云计算与本地计算的结合，通过特定的通信协议与运行虚拟化软件，实现服务器对终端设备的集中管理与算力均衡的个人消费以及企业级解决方案。具体来看，终端硬件包含个人电脑PC、瘦客户机、平板电脑和手机；解决方案类型包括VDI、IDV、TCI和VOI；云服务类型则涵盖公有云和私有云两大部分。
报告显示，2024上半年中国云终端市场总体出货量达到166.3万台，同比增长22.4%，销售额29亿元人民币，同比增长24.9%，均超预期。公有云部署拉动消费类云终端增长以及新定义下云终端市场硬件设备拓展到平板电脑和手机，导致了这一市场的积极表现。IDC预计，至2028年中国云终端市场规模有望超过615万台，五年复合增长率将达到15.8%。
AI仍是最具成长性的科技领域，国产算力有望引领信创
中信证券发布研报称，AI硬件产业链最终也会走向标准化、开放化，其发展趋势正在重复云计算时代的历史。而在这样的标准化、开放化市场当中，国产厂商有望获得更多的供应商席位，获取更高的市场份额。2024年OCP全球峰会期间，英伟达宣布向开放计算项目（OCP）贡献了GB200 NVL72机架和计算以及交换机托盘液冷设计，还宣布与 Vertiv 联合推出全新 GB200 NVL72 参考架构。开放方案时代，国内供应商有望获得更高市场份额。根据NVIDIA官网披露，超过 40 家数据中心基础设施提供商（DCI）正在 Blackwell 平台之上进行产品构建和创新。随着AI服务器方案的各类标准逐步明确，第三方供应商也更能够针对性展开研发，上游供应链市场有望更加繁荣，国内诸多厂商也有望获取市场份额。
国产算力有望引领信创，成为本轮科技核心主线。AI大时代，算力是全球科技产业必争之地，对于新一轮科技周期的展开至关重要。在诸多类型的科技产业当中，算力产业是当前最具确定性、成长性的板块，获得各国重视，自主AI的必要性也十分凸显。结合2024年10月16日中国网络空间安全协会所指出的Intel安全风险，信创AI的重要性也将得到进一步重视。
国产算力产品/需求/生态逐步成型。需求角度，国产算力需求明确，工信部+科技部等连续推出指导意见，北上广等各省市均有产业建设规划落地，且未来有望推广到商业市场。资金支持角度，国产算力资金支持充足，超长期国债+财政科技经费提供信创资金供应。产品力角度，2025年的新一代产品预计将具备更好的产品竞争力，性价比有望全面达到或接近A100水平，有望真正支持国产芯片从信创转向商业市场。生态角度，国产算力生态逐步取得建设成效，一方面异构集群技术正在发展，另一方面，以海光为代表的采用软件体系兼容CUDA的尝试也已经取得效果，为产品在商业市场推广打下了基础。
