文｜产业科技Pro
存量竞争加剧，信用卡行业掀起降本增效大潮，延续多年的分中心模式也将变革，部分信用卡中心的分中心开始退出历史舞台。
最近，市场传出交通银行太平洋信用卡中心（以下简称“交行信用卡中心”）分中心改制降薪的消息，虽然该消息暂未经交行公开回应确认，但引发了外界对交行信用卡中心改革的猜测。
据了解，交行信用卡中心正在进行属地经营模式转型，推进信用卡分中心与属地分行融合，已有部分信用卡分中心暂停经营，业务并入分行。
作为体量和实力靠前的头部发卡行，交行多年来保持信用卡业务稳定发展，形成了比较成熟的信用卡业务模式。如今，身临信用卡行业转型升级拐点，交行信用卡也不得不对模式进行调整。
交行信用卡的转型只是信用卡行业的一个缩影。去年以来，不少大行、股份行纷纷调整信用卡业务，信用卡分中心与省分行属地融合，非核心业务（比如催收）转型外包管理，逐渐成为行业趋势。
分中心与分行融合
接近交行信用卡的人士透露，交行信用卡中心目前正在进行属地化融合，推进信用卡分中心与省分行的融合改革。
事实上，交行信用卡中心已经向监管请示撤销部分分中心，并且已有交行信用卡分中心停止运营，相关业务并入属地分行。
国家金融监督管理总局广西监管局于今年7月，发布了关于核准交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心桂林分中心终止营业的批复，同意交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心桂林分中心终止营业，其业务并入交通银行股份有限公司桂林分行。
监管亦要求，交行信用卡中心应妥善处理分中心终止营业后的清理及善后工作。
与分中心业务调整同时进行的，还有一系列降本增效举措，比如推进分行信用卡非核心业务外包管理，涉及商务及催收等业务。
有交行信用卡催收人员透露，随着信用卡中心属地化融合调整，原有的分中心直催业务也面临调整，可能以后M3以上催收业务普遍采用外包管理。
根据此前交行信用卡相关信用评级报告披露的信息，交行信用卡催收方式为自营催收团队和外包催收相结合，其自营团队人数占比60%以上，全国50余家分中心处置属地账户。
交行信用卡催收流程分为以下几步：
①对于拖欠周期为 0-29 天的账户，主要由 M1 电话催收团队进行电话催收。
②对于拖欠周期为 30-59 天的账户，主要由 M2 电话催收团队进行电话催收。
③对拖欠周期为 60-89 天的账户，主要由 M3 电话催收团队进行电话催收。
④对于电话催收无法赎回的账户，将委托分中心直催或后端外包服务商采取上门催收的追索方式。
⑤对于通过外包上门催收仍无法赎回的账户，且符合司法诉讼或报公安条件的客户，相关属地分行、分中心工作人员对信用卡违约客户采取属地司法催收或报公安程序。
如今，交行信用卡分中心直催业务也将在分中心属地融合过程中发生变化，分行外包催收模式可能成为主流。
公开资料显示，年初以来，交行多地分行对信用卡非核心业务外包项目进行招标，具体招标的外包业务包括商务和催收。比如交通银行重庆市分行信用卡非核心业务外包项目的招标中提到，为全面推进信用卡属地经营模式转型，分行拟将信用卡非核心业务(商务及催收)委托至外包服务公司进行受理。
根据交通银行信用卡中心于10月31日披露的“交通银行信用卡中心资产保全业务数据共享情况说明”，当前交行信用卡委托的第三方催收机构数量为234家，涵盖第三方催收公司和律师事务所。
分中心属地融合以及非核心业务外包，有望提升交行信用卡经营效率，降低业务成本，让其在当下的存量竞争格局中实现较小的业绩波动。
业绩数据显示，2024年上半年，交通银行境内行信用卡在册卡量6488.83万张；信用卡透支余额4961.78亿元，较上年末增加65.72亿元；信用卡累计消费额12362.99亿元，行业排名第三。
最大化降本增效
信用卡中心与属地分行融合趋势加深，根本目的在于提升信用卡业务经营效率，促使卡中心降本增效，抵御行业周期带来的收缩阵痛。
发生变化的不只是交行信用卡。
2024年3月，国家金融监督管理总局天津监管局发布关于华夏银行信用卡中心天津分中心终止营业的批复，同意华夏银行信用卡中心天津分中心终止营业。并要求其按有关规定妥善安排终止营业的有关工作，对外进行机构退出公告，做好宣传解释，确保实施过程平稳运行。
2023年12月，国家金融监督管理总局广东监管局发布关于华夏银行股份有限公司信用卡中心广州分中心终止营业的批复，同意华夏银行股份有限公司信用卡中心广州分中心终止营业，注销其《金融许可证》。
2023年6月，呼伦贝尔银保监分局发布关于同意蒙商银行股份有限公司信用卡中心呼伦贝尔分中心终止营业的批复，同意蒙商银行股份有限公司信用卡中心呼伦贝尔分中心终止营业。
2023年7月，内蒙古银保监局发布关于蒙商银行股份有限公司信用卡中心呼和浩特分中心终止营业的批复，同意蒙商银行股份有限公司信用卡中心呼和浩特分中心终止营业，将其业务并入蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行信用卡业务部。
2023年10月，上海农商银行发布公告称，零售条线一级部由零售金融部、信用卡部调整为零售金融总部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部，甚至撤销了信用卡部。
信用卡分中心合并融合的趋势已经非常明显，对此业内人士称，信用卡行业经过十多年的跑马圈地，市场已经比较饱和，继续砸钱扩张规模已经没有太大意义，更加现实的策略便是深耕存量，压降成本，平稳过渡。
从各家卡中心的展业实际来看，信用卡分中心与分行融合也是降本增效的关键一步。
一方面，信用卡专营模式下的分中心扩张红利期已经过去，以往信用卡分中心与分行两条业务线，在信用卡业务上积压了太多的人员和运营成本。
现在维持信用卡中心总行一级部门角色不变，回归信用卡业务统筹管理角色，将分中心的营销获客、贷后管理等运营环节融合至分行信用卡部，能有效释放冗余的运营成本。
除此之外，通过属地融合一盘棋的做法，也能提升信用卡消费者权益保护的处置效率，更加充分适应监管要求。
因此，沿着信用卡中心改制主线，一场轰轰烈烈的降本增效变革将拉开序幕。
