文｜壹览商业 李彦
编辑｜木鱼
旺季已过，新茶饮不爱开店了。
10月，壹览商业长期跟踪的25家新茶饮连锁品牌新开门店数量与上月相比砍半，新开门店总量环比减少51.75%。
从整体开店数量来看，国内25家连锁茶饮品牌一共新开门店1202家，现存门店一共106427家。
从品牌新开门店情况看：25个品牌中，除了7分甜、1点点外的所有品牌10月开店量较之9月减少。其中，悸动烧仙草9月开店5家，10月开店1家，环比减少80%。柠檬向右9月开店9家，10月开店2家，环比减少77.78%。
千店规模品牌们也在10月选择保守扩张。蜜雪冰城9月开出门店504家，10月仅开出194家，拓店增速环比下降61.51%。沪上阿姨9月开出门店227家，10月仅开出93家，拓店增速环比下降59.03%。喜茶9月开出门店106家，10月仅开出26家，拓店增速环比下降75.47%
在新茶饮品牌的门店城市覆盖量方面，茉莉奶白10月于7城开出首店，门店新落地城市量位列行业第一。悸动烧仙草连续闭店，10月连撤19城。
从品牌现存门店情况看，现存门店排名第一的是蜜雪冰城，国内现有门店32364家，全球门店已超36000家。排名第二位是古茗，国内现有门店9651家。
过半品牌负增长，“跑马圈地”竞争加剧
夏转秋冬，新茶饮品牌开店量两极分化趋势加剧，过半品牌都在旺季后收缩门店规模。但“跑马圈地”竞争也在加剧。
一方面是体现在门店数量上。
据壹览商业统计，长期跟踪的25个品牌近三月现存门店总量正逐月下跌，分别是107520、107450、106427。有14家品牌较8月现有门店量下滑。
值得注意的是，门店规模缩减最快的品牌两月间闭店量占总数的五分之一，且几家大量闭店的品牌都在千店规模。
门店缩减量超过五分之一的有两家：7分甜从8月的1156家门店降至10月的851家，整体门店量缩减26.38%；悸动烧仙草从8月的1614家门店降至10月的1527家，整体门店量缩减21.25%。
门店缩减量超过十分之一的有三家：快乐番薯从8月的1932家门店降至10月的1590家，整体门店量缩减17.7%；茉酸奶从8月的1276家门店降至10月的1112家，整体门店量缩减12.85%；书亦烧仙草从8月的5765家门店降至10月的5153家，整体门店量缩减10.62%
与之相反，仍有三个品牌保持高速拓店态势：霸王茶姬在已有五千门店的体量下，从8月的5201家门店扩张至10月的5699家，整体门店量扩张9.58%；茉莉奶白从8月的680家门店扩张至10月的786家，整体门店量扩张15.59%；茶颜悦色从8月的641家门店扩张至10月的710家，整体门店量扩张10.76%。
一方面体现在城市覆盖量上。
上述提到的大量闭店的悸动烧仙草、快乐番薯、书亦烧仙草，过去两个月分别撤出24城、22城、10城。而仍保持高速扩张的霸王茶姬、茉莉奶白，林里手打柠檬茶则分别在8城、19城、11城开出首店。
在壹览商业看来，这场关于门店点位的“抢夺战”，各品牌主被动站位非常明确。
站在被动一方，连续闭店又撤城品牌的特征是：下沉市场是大本营、价位带在15元以下，，品牌营销声量相对较小，比起茶基地，更强调里面的“料”。
悸动烧仙草乡镇店占门店总量42.09%，客单价15元、快乐番薯乡镇店占门店总量39.56%、客单价11.7元，书亦烧仙草乡镇店占门店总量27.09%，客单价12元。三者的明星产品都强调烧仙草、芋圆等小料。
站在主动的一方，偏爱商场店，价格带在15以上，品牌营销声量大，偏爱在茶上下功夫。
霸王茶姬商场店占门店总量29.58%，客单价18.5元、茉莉奶白商场店占门店总量39.44%、客单价17元，茶颜悦色商场店占门店总量31.8%，客单价18.5元。三者的明星产品都强调茶。
消费者口味的变化及对健康茶饮的追求，开始让“去小料”成为主流，对于身处被动局面的品牌，下一阶段需要解决的问题是：如何既满足消费者的健康需求，又能打造大单品强化品牌标签。
跨界仍在继续
多个新茶饮品牌持续布局跨界业务。
奈雪的茶开始卖起了早茶。近日，奈雪的茶旗下品牌“奈雪茶院”广州首店——粤海天地店正式开业。该门店联合真·宋膳这一餐饮品牌，在二楼打造了粤菜融合料理餐饮空间。从网友发布的价格表看，这些餐点的价格并不低。三只金鱼饺价格39元，一碗碧波羹（即青菜虾仁汤）的价格39元，一份凤浓熬（栗子焖鸡）89元......
古茗仍在加码咖啡。古茗的咖啡产品已上线旗下超2000 家门店，而在今年 9 月，这一数字尚且仅为 500 家。对于有着近 9000 家的古茗来说，咖啡已经不只是浅做试水，而是要把它做成产品第二曲线。
今年双11，小零食还成了新茶饮电商店铺的主要销售产品。
壹览商业在双11期间打开多个新茶饮天猫旗舰店发现，除了包装型饮品外，零食是店内销量最好的单品。比如蜜雪冰城的“雪王脆薯条”有8000+人付款、沪上阿姨的面包小奶砖有超20万人付款。
“一元一包的蜜雪冰城瓜子”、“2.5元一包的茶颜悦色面包丁”，早已不是新鲜事。10月23日，“茶颜悦色单靠卖边角料就卖了过亿元”这一话题还登上了微博热搜。在奈雪的茶、喜茶、甜啦啦的线上点单小程序重，都可以看到面包、饼干、锅巴、魔芋爽等小零食产品。
沥金数据库显示，茶颜悦色零食近一年在电商渠道销售额已突破亿元大关，年销售额翻了12倍，抖音占比超四成。蜜雪冰城的零食在电商渠道卖了4700多万元，年销售额翻了5倍。
茶饮品牌做单价更低的小零食，初衷是为了给消费者提供更多凑单选择，拉高单客价值，提升店铺的毛利率。
也就是说，卖小零食的动机仍是为了服务茶饮这条主线。但与卖小零食不同，品牌卖咖啡、卖正餐，希望的是寻找第二增长曲线。
