永杰新材近日宣布成功通过注册程序，即将在上海证券交易所主板挂牌上市。该公司专注于铝板带箔的研发、制造与销售，产品涵盖铝板带和铝箔两大系列。
根据永杰新材的招股书，公司计划募集20.89亿元人民币的资金。其中，7.37亿元将投入到年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目中，5.51亿元用于年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目，另有5亿元将用于偿还银行贷款，3亿元则用于补充公司的营运资金。
永杰新材的产品作为众多下游行业进行深加工的基础材料，广泛应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等领域。招股书披露的数据显示，永杰新材在2021年、2022年和2023年的营业收入分别为63亿元、71.5亿元和65亿元；净利润分别达到2.39亿元、3.5亿元和2.38亿元。扣除非经常性损益后，净利润分别为2.24亿元、3.66亿元和2.47亿元。
进入2024年，永杰新材的业绩表现继续稳健。公司在上半年的营业收入为37.3亿元，净利润为1.6亿元，扣除非经常性损益后的净利润为1.63亿元。而在2024年前三季度，公司实现营收58.5亿元，同比增长26%；净利润为2.36亿元，同比增长52%；扣除非经常性损益后的净利润为2.41亿元，同比增长49.17%。
永杰新材预计，2024年全年营业收入将达到78.5亿至81.5亿元，同比增长20.70%至25.31%；净利润预计为3.1亿至3.4亿元，同比增长30.31%至42.92%；扣除非经常性损益后的净利润预计为3.15亿至3.45亿元，同比增长27.73%至39.9%。
永杰新材由东南铝业整体变更设立，公司实际控制人为沈建国和王旭曙夫妇。他们通过永杰控股持有公司47.86%的股份，沈建国还直接持有20.51%的股份，并通过杭州望汇控制0.87%的股份，总计控制公司69.24%的股份。
在公司的股权结构中，前海投资持股6.51%，长兴国悦和中原前海分别持股2.71%，济南锐杰持股2.49%，林峰持股2.17%，毛佳枫持股1.91%，杭州创东方和苏州瑞璟分别持股1.74%。苏州五岳、中山五岳、温州禾草、齐鲁前海分别持股1.63%，许逸帆持股0.98%，杭州望汇持股0.87%，茹小牛、崔岭、蔡健分别持股0.43%。
IPO完成后，永杰控股的持股比例将降至35.89%，沈建国的持股比例将降至15.38%，前海投资的持股比例将降至4.88%，长兴国悦和中原前海的持股比例将降至2.03%，济南锐杰的持股比例将降至1.87%，林峰的持股比例将降至1.63%，毛佳枫的持股比例将降至1.43%。其余股东的持股比例也将相应稀释。
