在基金业的长河中，有一只基金以其卓越的业绩和稳健的风格脱颖而出，那就是大成高新技术产业基金。自2015年成立以来，该基金在基金经理刘旭的精心管理下，实现了平均年化收益率16.82%的佳绩，成为同类基金中的佼佼者。
然而，就在近日，大成高新技术产业基金宣布将进行一次重大的合同修改，引发了市场的广泛关注。12月12日，该基金发布公告，将召开持有人大会，讨论并修改产品合同。其中，最引人注目的变化是产品名称的更改，从“大成高新技术产业股票型证券投资基金”变为“大成高鑫股票型证券投资基金”。这不仅仅是名称上的变化，更意味着该基金的投资策略和投资范围将迎来一次全新的调整。
具体来说，这次修改主要涉及三个方面。首先，是产品名称的更改，更加简洁明了。其次，是组合投资比例限制的调整。原本，该基金需要将80%-95%的资产投资于股票、存托凭证资产，且投资于高新技术产业股票、存托凭证资产的比例不低于非现金基金资产的80%。而修改后，这一比例限制将被取消，基金将拥有更广泛的投资选择权。
最后，也是最为核心的变化，是选股策略的升级。在原有的“自下而上”选股逻辑基础上，基金将增加对上市公司商业模式、行业赛道、企业竞争优势、管理层及估值水平等多方面的分析，以选择更具增长潜力和投资价值的公司进行投资。这一变化，无疑将进一步提升基金的选股能力和投资效益。
那么，为何要在此时进行如此重大的合同修改呢？据了解，这主要是基于基金规模和投资需求的考虑。随着大成高新技术产业基金规模的不断扩大，单一概念的投资限制已经难以满足市场的需求。同时，为了进一步提升基金的分散度和风险控制能力，刘旭主动提出了修改合同的申请。
作为大成高新技术产业基金的掌舵人，刘旭对这只基金有着深厚的感情和责任感。他深知，只有不断适应市场的变化，才能保持基金的竞争力和生命力。因此，尽管修改合同的过程繁琐且复杂，但他依然坚持推进这一工作。他希望通过这次修改，能够让基金拥有更广阔的发展空间，为投资者创造更多的价值。
然而，合同修改并非易事。根据规定，需要1/2以上份额的持有人出具表决意见，并且其中1/2需要投出赞成票。这对于大成高新技术产业基金来说，无疑是一次巨大的考验。为了争取更多持有人的支持和理解，刘旭近期一直在忙着与渠道等客户进行沟通解释。
刘旭的投资风格以价值投资、自下而上选股和长期持有为特点。他注重公司基本面研究，选择低估值的公司进行长期投资。这种风格在熊市中表现出色，能够抵御市场波动，保持稳定的超额收益。以大成高新技术产业基金为例，在沪深300指数下跌的年份里，该基金依然能够取得正收益。
正是凭借这种稳健的投资风格和卓越的业绩，刘旭在基金业中赢得了广泛的认可和赞誉。他的管理规模也在不断扩大，从2021年底的83亿元增长到2024年三季度末的216亿元。其中，大成高新技术产业基金更是成为公募FOF配置的重点产品之一，被众多机构资金所青睐。
对于未来的投资方向，刘旭表示将继续坚持价值投资的理念，积极寻找具有增长潜力和投资价值的公司进行投资。他相信，只要坚持正确的投资方向和投资策略，就一定能够为投资者创造更多的财富和价值。
