近日，国内资本市场迎来了一则重大消息，国泰君安与海通证券的并购重组方案正式通过了上交所并购重组审核委员会的审议，标志着这一备受瞩目的金融巨擘合并计划向前迈出了关键一步。
据悉，此次审议会议于1月9日举行，是2025年的首次并购重组审核会议。会议期间，重组委详细询问了交易的相关细节，包括海通证券业绩波动的原因及应对方案、交易完成后上市公司的经营指标预期变化，以及未来的整合与管理控制计划。同时，还要求上市公司代表、独立财务顾问代表及会计师代表就交易对上市公司质量及投资者权益保护的积极影响发表明确意见。
根据此前公告，此次并购将采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式。具体来说，国泰君安将向海通证券的全体A股和H股股东发行相应的新股，其中A股约59.86亿股，H股约21.13亿股。换股价格方面，国泰君安A股为13.83元/股，而海通证券A股则为8.57元/股，换股比例为1:0.62，即每股海通证券股票可换取0.62股国泰君安股票。
交易完成后，海通证券的A股和H股将全部注销，公司也将终止上市。而国泰君安将承继海通证券的所有资产、负债、业务、人员及合同等，成为存续公司。此后，国泰君安还需办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券则将注销法人资格，新公司名称尚未最终确定。
值得注意的是，网络上曾流传国泰君安与海通证券合并后新公司名称为“上海国际证券”的说法，但相关人士已对此进行了澄清，表示该传言并不属实。实际上，国泰君安去年9月曾批量申请了一系列新公司名称的商标，包括“国泰海通”、“海通国泰”等，但目前仅“海通国泰”商标进入了初审公告阶段，其余仍处于等待实质审查状态。去年12月，国泰君安又新注册了“国通君安”的商标，为新公司名称的选择增添了更多可能性。
尽管并购方案已获审议通过，但国泰君安仍表示，此次交易尚需证券监管部门及其他有权机构的批准、核准或注册后方可正式实施，因此仍存在不确定性。市场各方也在密切关注着这一金融巨头的合并进程，期待其能够为国内资本市场带来新的活力和机遇。
