近期，科技界迎来了一场前所未有的变革，DeepSeek技术的横空出世，如同一颗石子投入平静的湖面，激起了层层涟漪。这一创新不仅震撼了科技产业链，也让市场对AI硬件的未来充满了前所未有的期待。高盛等权威金融机构纷纷调整预测，认为AI硬件的大规模爆发已成必然趋势。
在DeepSeek技术的推动下，各大机构对于AIPC（人工智能个人电脑）及AI手机出货量的预测愈发乐观。据悉，高盛在其最新研报中显著上调了与DeepSeek相关的中国资产增长预期。受此影响，联想、小米等消费电子科技巨头的股价持续攀升，市场信心显著增强。
公开市场观点认为，DeepSeek的火爆不仅带动了AI硬件市场的预期提升，还促使国际热钱大规模回流中国科技资产池。高盛策略师指出，DeepSeek等中国人工智能模型改变了外界对中国科技的看法，重塑了投资者对人工智能增长和经济效益的乐观情绪。预计在未来十年内，人工智能的广泛应用将每年为中国每股收益提高2.5%。
事实上，在DeepSeek技术亮相之前，已有多家权威机构对AI硬件市场做出了乐观预测。例如，Gartner预测2025年AIPC的全球出货量将达到1.14亿台，同比增长165.5%；Canalys则预计2024年至2028年期间AIPC的复合年增长率将达到44%。AI手机也被视为AI硬件爆发的重要风口，Counterpoint预测到2028年，具备人工智能功能的智能手机将占全球智能手机出货量的54%以上。
随着DeepSeek技术的影响逐渐扩大以及新“国补”政策的出台，市场对AI硬件的预期进一步升高。分析人士指出，2025年AI硬件市场有望迎来爆发式增长，同比增速或达到三位数。考虑到2024年AI硬件已经具备一定的规模基数，因此2025年的增速对于整个市场的带动效应将尤为显著。
在这场AI硬件革命中，显示面板行业也将成为显著受益者。作为AI硬件不可或缺的核心组件，显示屏占据了终端整机较大成本比例。因此，随着AI硬件市场的爆发，上游显示面板行业将迎来新的增长机遇。华福证券在最新研报中重点推荐了TCL科技、京东方等龙头面板厂商，认为它们将率先受益于AI硬件市场的爆发。
据公开资料显示，各大面板厂商已做好充分准备迎接AI硬件市场的爆发。以TCL科技为例，其小尺寸产品业务已从短板转变为高增长优势业务。TCL科技还在积极推进中尺寸高附加值IT显示屏、车载显示屏等产品的开发和品牌客户导入工作。群智咨询的最新报告显示，TCL科技的手机面板全球份额在2024年实现了快速增长。
随着AI硬件市场的蓬勃发展，高端显示面板的需求也将持续增长。分析人士认为，AI硬件的商业化潜力将遵循先高端、后中端的市场规律有序释放。因此，掌握高端显示面板技术与产能双重优势的龙头面板厂商将成为DeepSeek大爆发和未来商业预期释放的主要受益者。
TCL科技等面板厂商在AI硬件市场的布局不仅限于显示屏产品本身。它们还在积极探索如何将AI技术与显示屏产品相结合，以提升产品的附加值和竞争力。例如，通过集成AI大模型及相关应用，新一代AI PC和AI手机将对消费者产生更大的吸引力，从而激发新一轮的AI硬件消费换机热潮。
