作者｜汪梦婷
海通证券正面临较大的业绩挑战。
8月29日晚，海通证券公告，2024上半年营业收入88.65亿元，同比下降47.76%。归母净利润9.53亿元，同比下降75.11%。
今年一季度，海通证券营业收入为47.62亿元，同比降44.11%；归母净利润为9.11亿元，同比降62.56%。以此推算，海通证券第二季度净利润仅为0.42亿元，环比大幅缩水95%。
主营业务收入全线下滑，其中投资收益和公允价值变动收益大幅下降，是海通证券业绩下降的最大影响因素。股权融资规模下降，投行业务收入减少，也拖累了海通证券业绩。
近日，海通证券原副总经理兼投资银行委员会主任委员姜诚君被调查，无疑令其投行业务雪上加霜。今年以来，海通证券已主动撤回25单IPO项目，撤回率50%。
截至报告期末，海通证券集团员工人数 13346 人，其中母公司员工人数 8182 人。相比2023年年底，在职员工人数总数减少291人，母公司人数减少129人。
上半年，海通证券业务及管理费下降约13%，其中职工费用减少约6亿元。员工人均月薪约3.8万元，相比2023年的4.12万元减少约3200元。
投行收入减少11.76亿元，IPO撤回率50%
今年上半年，受“国九条”等政策影响，证券行业投行业务普遍受到冲击。
海通证券上半年投资银行业务营业收入 9.69 亿元，同比（21.45 亿元）减少 11.76 亿元，减幅 54.8%，主要是IPO融资金额同比下降，公司股权承销收入减少。
具体来看，上半年海通证券完成4单境内IIPO 项目，同比减少7单；融资金额26.39亿元，同比减少236.98亿元，在审及待发IPO项目数量24单，同比减少43单；完成1单再融资发行，同比减少6单；承销金额3亿元，同比减少63.31亿元。
境外股权融资方面，上半年海通国际完成香港联交所 IPO 保荐项目 4 单；完成香港 IPO 承销项目 3 单，港股二级股权融资承销项目 1 单。
海通证券投行业务风波不断。今年上半年，证券行业累计收到74张投行业务罚单，其中海通证券收到10张，为投行罚单数最多的券商。
就在8月28日，中纪委通告，海通证券副总经理兼投资银行委员会主任委员姜诚君被遣返回国，他涉嫌严重职务犯罪，于2024年7月外逃。今年7月31日，海通证券公告，姜诚君因个人原因辞职。
姜诚君长期在海通证券投资银行部、投资银行总部工作，作为保代签字过中微公司等10个IPO项目，此事或让海通证券投行展业更为艰难。
目前，海通证券还有104单IPO项目排队中，其中83单处于终止审查状态。拟于沪市主板上市的铝合金汽车零部件制造商友升铝业，已于8月27日被中止审查，该公司由海通证券独家保荐，拟上市募集资金24.7亿元。
据Wind数据，截止8月30日，今年海通证券有50单IPO保荐项目，目前已主动撤回25家，撤回率50%。
海通国际净利亏28.73亿港元，旗下两公募净利下滑
近年，海通证券自营业务大幅下跌甚至一度为负，为公司业绩蒙上阴影。
今年上半年，海通证券交易及机构业务营业收入 0.32 亿元，同比（22.56 亿元）减少 22.24 亿元，减幅 98.6%。海通证券称，主要是市场行情波动，投资收益和公允价值变动收益减少。
单从自营收入（自营业务收入=投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益）看，上半年亏损1.81亿元。此前的2020-2023年，海通证券自营业务收入分别为 110.77亿元、106.79亿元、 -10.34亿元、4.81亿元。
市场普遍认为，近年海通证券自营业务收益大幅下降，一方面受市场行情影响，另一方面与海通国际踩雷巨额美元地产债有关。
海通证券持有海通国际控股 100% 的股权，2024 年上半年，海通国际实现收入-16.97亿港币，2023年同期为33.53亿港币，同比转亏；净利润 -28.73 亿港币，2023年同期为-2.72 亿港币，同比亏损扩大。
截至 2024 年 6 月 30 日，海通国际控股总资产为 1126.96 亿港币，净资产 13.82 亿港币。
上半年，资产管理业务营业收入 12.31亿元，同比（12.97 亿元）减少 0.66 亿元，减幅 5.1%。受管理费率下降影响，海通证券旗下两家公募业绩均出现下滑。
海通证券持有富国基金 27.775% 的股权，目前富国基金总资产为 133.69 亿元，净资产 82.08 亿元。上半年，富国基金实现营业收入 29.18 亿元，同比减少7.3亿元；净利润 7.74 亿元，同比减少2.91亿元。
海通证券持有海富通基金 51% 的股权，截至 2024 年 6 月 30 日，海富通基金总资产为 38.11 亿元，净资产 26.58 亿元。上半年，海富通基金实现营业收入 4.54 亿元，同比减少1.78亿元；净利润 1.34 亿元，同比减少0.58亿元。
截止报告期末，富国基金资产管理总规模约 1.5 万亿元，海富通基金资产管理总规模 4221 亿元。
