文| 华夏能源网
11月20日，工信部官网公告了新修订的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》及《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》。
这是《规范条件》自2013年发布以来第四次修订，相比于此前的2021年本，新版光伏制造对项目资金、技术性能、水电能耗等门槛指标做出大幅提高，这对光伏产能扩张将起到明显的“刹车”作用。
就项目资本金比例的提高来说，此前2021年本《规范条件》中要求“新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%”，新版则修改为“新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”，提高了10%。
对于此次修订，工信部意在对行业作出引导，着力解决光伏行业“阶段性供需失衡现状”。工信部还指出，除了呼吁加强行业自律、减少行业内卷的同时，也需要在宏观行业管理政策层面优先支持有技术、有品牌、有自有知识产权的企业，引导避免低水平盲目扩张，优化光伏产业发展环境。
那么，新版《规范条件》“新”在哪里？在控制产能扩张节奏方面将带来怎样的影响？
门槛全面抬高，给无序扩张“踩刹车”
新版《规范条件》抬高光伏制造业的技术门槛，首当其冲是对产品效率划出一条更高的入门线——新建单晶硅P型电池、组件效率分别不低于23.7%、21.8%，N型电池、组件效率分别不低于26%、23.1%。
单“新建N型电池效率不低于26%”这一条，就可以将绝大多数光伏企业阻隔在扩产资格之外了。
工信部相关负责人表示，目前行业内以TOPCon为主的N型单晶硅电池产线测试效率达到26%及以上存在夸大宣传，在入库时严重降档。经统计测算，当前业内N型TOPCon单晶电池平均效率为25%。进一步明确效率门槛，意在“大幅提高新建电池项目门槛，可有效遏制产能重复建设”。
同时，新《规范条件》还强调对光伏产品高可靠、长寿命的要求，将工艺及材料质保期由10年提升至12年。
对多晶硅的扩产限制，则主要体现在电耗方面，新《规范条件》要求新建和改扩建多晶硅项目还原电耗小于40 Kwh/Kg，综合电耗小于53Kwh/Kg。
按照中国光伏行业协会编制的《中国光伏产业发展路线图》，2023年多晶硅的行业平均综合电耗水平是57度电。要实现53 Kwh/Kg的电耗水平，则要等到2028-2029年。
对于这样的高要求，有券商发布报告称：“考虑多晶硅当前的技术水平，除了行业TOP二玩家，基本无法继续扩产。”
另有券商认为：当前符合电耗要求的存量多晶硅有效产能约为205万吨左右，2024/2025年多晶硅需求分别为150/172万吨，据此，光伏制造行业规范条件落地后，多晶硅供需格局得到有效改善，甚至随着开工率的刚性，有可能出现阶段的供不应求。
新《规范条件》对硅片环节的水耗标准也做出了明确规定，要求新建和改扩建项目水耗低于540吨/百万片且再生水使用率高于40%。而根据《中国光伏产业发展路线图》，2023年切片环节耗水量为870吨/百万片，即使到2030年也难以达到540吨的标准。
对新建和改扩建N型晶硅电池项目的水耗要求是低于360吨/MWp且再生水使用率高于40%。而《中国光伏产业发展路线图》显示TOPCon产线在2023年电池平均水耗为600吨，且2030年前都难以达标。
对此，智汇光伏创始人王淑娟认为，“按照工信部最新的规范，当前的TOPCon电池产能无论是新建还是改扩建，水耗都将无法达标。”
换句话说，TOPCon电池基本没有上新产能或改扩建的机会了。
开出“绿灯”，新技术路线有新机会
在新版《规范条件》引导下，产能无序扩张有望被压住。那么存量产能要怎么办呢？
毕竟在当前组件名义产能都超过1000GW，对比2024年全球光伏市场469GW-533GW的需求（数据来自InfoLink），即使2025年全球光伏装机容量达到580GW（数据来自标普），行业产能也过剩一倍。
SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标认为，“要控制存量产能，还是要靠企业自身调整策略”。近几年新扩产的项目都是5万吨级别的技术平台，如果严格按照新的规范指引“限产”，不符合政策延续性，也难以通过指标的微小差别来决定项目开停产。
华夏能源网注意到，新版《规范条件》提出的办法是，“光伏制造企业自愿提出申请，工信部组织研究机构、行业协会、检测机构对企业进行检查，定期公告符合本规范条件的企业名单方式予以监督管理。”
吕锦标向华夏能源网透露，参考新版《规范条件》的名单或将于明年下半年发布，根据规定，“整年开工率不足50%的项目无法申请进入规范名单。”
另据媒体报道，中国光伏行业协会副秘书长江华近日也表示，符合新《规范条件》的企业，有望获得能源、出口、金融等相关部门的政策支持。
按照新版《规范条件》对产业新技术路线的引导和鼓励，更具能耗优势的技术路线将迎来发展机会。
以水耗为例，《中国光伏产业发展路线图》显示，2023年已达产的N型异质结（HJT）电池片水耗约220t/MW，完全可以满足新建和改扩建N型晶硅电池项目水耗低于360吨/MWpd的要求。这意味着，水耗指标或将成为异质结项目新建产能的一个天然优势。
另外，《规范条件》对电耗的限制，也将为颗粒硅带来新发展机会。
相比于棒状硅，颗粒硅的的单位产能投资成本降低超过30%，主要原因之一就是受益于能耗的降低。券商调研显示，协鑫采用的颗粒硅生产电耗相对较低，还原电耗约8度/kg，综合电耗约15度/kg，远低于新建和改扩建产能40 Kwh/Kg、53Kwh/Kg的要求。
钙钛矿组件转化效率也首次被纳入《规范条件》——现有产能不低于14%，新建产能不低于15.5%，这对当前多家企业建立GW级产线、开始钙钛矿组件商业化探索无疑是一大利好。
