随着2024年的落幕，银行业在这一年中经历了前所未有的变革与挑战。国内经济正处于结构转型的关键节点，传统的依靠规模与速度的经营模式已难以为继，银行业面临利差缩窄、费率下滑、客户风险偏好降低及信贷需求不足等多重困境。
以A股42家上市银行为例，2024年前三季度，这些银行共实现营业收入4.28万亿元，同比下降1.05%，其中13家银行营业收入出现下滑，两家银行降幅超过10%。国有六大行中，农行、中行和邮储银行实现了正增长，而工行、建行和交行则分别下滑了3.82%、3.30%和1.39%。这一业绩下滑的主要原因是利息净收入的普遍负增长，42家上市银行中，有30家银行的利息净收入同比下降。
息差困境成为银行业面临的普遍问题。前三季度，商业银行的净息差为1.53%，较去年同期下降了20个基点，国有行、股份行、城商行和农商行的息差分别为1.45%、1.63%、1.43%和1.72%。同时，中收业务也表现乏力，42家上市银行的手续费及佣金净收入同比下降约10.75%，其中32家银行出现下滑，3家银行下滑幅度超过20%。
然而，投资收益的增幅逐渐扩大，为银行的营收提供了支撑。2024年前三季度，上市银行的投资净收益为3951亿元，同比增长23.89%。因此，“降本增效”、“保营收”、“保息差”成为今年银行业的关键词。为了应对挑战，银行业进行了两轮密集的存款利率下调，多数银行的中短期存款利率已进入“1”字头时代，大额存单利率也难觅3%或以上。
尽管面临诸多挑战，银行业在复杂的经济环境和行业压力下仍表现出一定的韧性。2024年前三季度，42家上市银行共实现净利润1.68万亿元，同比增长1.49%，其中34家银行的净利润实现同比增长。资产质量方面，42家上市银行的不良贷款率平均为1.74%，与年初持平，国有六大行的不良率也均较年初有所下降。
在资本市场上，银行业板块表现亮眼，全年涨幅超过40%，在31个申万一级行业中位列第一。2024年初至11月底，A股超20家上市银行股获得股东或公司高管增持，显示出股东对银行发展前景的信心。
面对经营环境的深刻变化，银行业也开始进行组织架构调整和业务转型。南京银行、招商银行、平安银行等纷纷进行内部架构调整，以提升经营发展能力。同时，一些中小银行也在进行结构性改革，推进去风险工作，多家中小银行被注销或被吸收合并。
在新的市场经营环境下，银行需要顺应时代，寻求新的经营目标，向高质量发展转型。科技金融成为银行业新的发力点，多家银行加大对科技型企业贷款的支持力度，科技型企业贷款余额保持较快增长。国有银行、股份行等纷纷在半年报中披露了科技型企业贷款的投放情况，显示出对科技金融的重视。
银行业在2024年的变革与挑战中，既展现了韧性，也推动了转型与升级。新的一年已经到来，银行业将继续在复杂多变的经济环境中寻求机遇，书写高质量发展的新篇章。
