比亚迪财险近期公布的2024年第四季度偿付能力报告显示，这家新能源车企跨界保险业的首年尝试并不顺利。数据显示，比亚迪财险全年保险业务收入为13.51亿元，但净利润却亏损了1.69亿元，综合成本率更是高达308.81%，远超行业平均水平。
据比亚迪财险客服人员透露，公司2024年的亏损原因主要包括上半年承接的历史原易安财险业务带来的赔付成本，以及当期已赚保费为负数导致的综合赔付率上升。这一结果不仅反映了比亚迪财险自身的经营挑战，也揭示了新能源汽车保险市场的整体困境。
作为新能源车企跨界保险业的典型代表，比亚迪财险的业绩无疑为市场敲响了警钟。新能源汽车保险市场面临着保费高、出险率高、赔付率高等一系列问题，形成了“车主抱怨贵，险企喊亏损”的尴尬局面。业内普遍呼吁加快优化新能源车保险费率，以缓解这一矛盾。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜指出，新能源汽车保险续保难、续保贵以及财险公司承保亏损的问题，与新能源车的高出险率和赔付成本密切相关。保险公司可能因缺乏足够的新能源车长期性能和维修成本数据，而在保险产品费率的设定上遇到困难。
从比亚迪财险的业务发展来看，尽管保费规模在短时间内快速增长，但并未带来盈利。2024年第二季度签单保费为0.67亿元，第三季度猛增至4.85亿元，第四季度更是达到8.43亿元，全年签单保费总计13.98亿元。然而，这种快速增长并未转化为盈利，反而导致全年累计亏损1.69亿元。
比亚迪财险的高综合成本率是其亏损的主要原因之一。2024年，其综合赔付率高达233.92%，综合费用率也高达74.88%，显示出经营成本控制的严峻挑战。与同行相比，比亚迪财险的每100元保费需要支出308元成本，远高于行业平均水平。
业内专家分析认为，新能源车企对售后体系的控制权是影响财险公司费用率等指标的关键因素。比亚迪在全国布局的授权专修网络虽然保证了服务质量，但也可能导致零配件价格垄断，推高维修成本。新能源车型专用配件价格高、技术封锁等问题也增加了保险公司的赔付压力。
为了降低赔付成本，比亚迪财险正在推动与母公司售后体系的深度协同，通过集中采购和标准化维修流程来降低成本。同时，比亚迪财险还与比亚迪汽车工业和深圳仰望汽车销售有限公司签订了《保险事故车辆维修采购服务协议》，每年交易金额不超过30亿元。
然而，新能源汽车保险市场的问题并非一朝一夕能够解决。新能源车主仍然面临着高保费、续保难等问题，而保险公司则因为高出险率和赔付率而承受巨大压力。数据显示，2024年新能源汽车保险承保亏损达57亿元，呈现连续亏损态势。
多位业内人士指出，新能源汽车保险的高赔付率主要源于维修成本高、风险评估难、零配件依赖性强以及保值率不稳定等因素。由于新能源汽车拥有更多独特技术和构造，使得事故发生后的损失评估变得复杂，且缺乏足够的历史数据来准确预测维修频率和严重程度。
针对这些问题，监管机构已经出台了一系列政策指导。金融监管总局等四部委联合下发的《关于深化改革加强监管促进新能源汽车保险高质量发展的指导意见》提出，要合理降低新能源汽车维修使用成本，提升动力电池维修经济性，并丰富商业车险产品，提高对新能源汽车的风险识别和精算定价能力等。
