埃隆·马斯克近期在光伏领域掀起新一轮产业风暴。其团队密集调研TCL中环、晶科能源等中国光伏龙头企业，目标直指"太空光伏"计划的供应链整合。根据规划，SpaceX将在三年内构建年产能100吉瓦的太空太阳能发电系统，远期目标直指100太瓦级规模，这相当于2026年中国光伏新增装机预期的四分之一，标志着能源产业正式开启"天地一体化"新纪元。
地面光伏产业正经历前所未有的扩张浪潮。中国"沙戈荒"大型风光基地规划装机容量突破4.55亿千瓦，单个项目投资规模达数百亿元级别。但产业快速发展带来结构性矛盾：光伏组件建设周期仅需3-6个月，而配套特高压输电工程需要1.5-2年建设周期，这种"源网时序错配"导致新能源消纳压力骤增。数据显示，2025年国内太阳能发电量较2016年增长17倍至3.6万亿千瓦时，同期高压开关设备产量却出现负增长，青海部分光伏基地因外送通道滞后，弃电率高达50%，不得不投入亿元级资金加装调相机维持电网稳定。
电网基础设施投资进入"紧急补课"阶段。国家电网2024年集中开工37条新能源配套电网工程，其中±800千伏特高压直流工程占比显著。库布齐沙漠新能源基地配套外送通道投资达171.8亿元，"十四五"期间电网总投资规模将持续保持高位运行。这种投资转向在出口数据中得到印证：2025年前11个月，中国电力设备出口规模达715亿美元，同比增长20%，其中变压器、绝缘子等高附加值产品出口增速分别达35%和45%，成为拉动出口增长的核心动力。
在产业变革浪潮中，天弘中证电网设备主题指数基金（A类：025832 C类：025833）提供精准投资工具。该基金跟踪的电网设备主题指数（931994.CSI）涵盖80只特高压、智能电网、储能等领域上市公司，其中智能电网权重占比88%，特高压细分领域含量达65%，均为全市场同类指数最高水平。截至2026年2月，指数前三大权重板块分别为输变电设备（35.2%）、电网自动化设备（21.7%）和线缆部件（12.6%），形成"硬科技+智能化"的双重驱动结构。
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