文｜半导体产业纵横
据Yole数据，2023 年处理器市场创造了 2200 亿美元的收入，预计到 2029 年将达到 4800 亿美元，年复合增长率达 14%，实现显著增长。由于对生成式人工智能应用的强劲需求，预计这一格局将发生巨大变化。
Yole预计 GPU 的增长速度将大幅超过整体市场的增长速度。2023 年，数据中心市场占整个市场的 38%，超过移动市场。生成式 AI 带来的新用例需要对 AI 硬件进行大量投资，预计未来五年将继续推动数据中心市场的增长。
2022 年 ChatGPT 发布引发的生成式 AI 的兴起，以及数据中心中数据密集型 AI/HPC 应用的不断扩展，导致 2023 年出现了大幅增长，直接影响了处理器细分市场。正如Yole Group在其年度报告《2024 年处理器行业现状》中所述，这些趋势将推动未来五年市场持续增长。
如今，处理器是半导体产品的主要细分市场：CPU、GPU、APU、FPGA、AI ASIC 和 DPU 的总收入占整个半导体市场的 42%。到 2029 年，该市场将大幅增长至 4800 亿美元，其中 GPU 和 AI ASIC 将位居增长前列。
虽然目前 APU、CPU 和 GPU 依次领先市场，但 GPU 预计将超越其他细分市场，因为它们在 AI 驱动的工作负载中发挥着关键作用。Yole Group 预测，从 2023 年到 2029 年，GPU 的复合年增长率为 25%，而 CPU 的复合年增长率为 5%，APU 的复合年增长率为 8%。因此，预计到 2029 年，GPU 细分市场的规模将比 CPU 细分市场的规模大两倍。
Yole认为，数据中心应用对 AI 硬件的大量投资推动了电信和基础设施市场领域的快速增长。Yole Group 指出，该市场在 2023 年至 2029 年之间的复合年增长率为 22%。预计该领域将在 2024 年超过移动和消费领域。到 2029 年，它将占处理器收入的 60% 以上。
在这个充满活力的行业背后，英特尔、Nvidia和AMD等半导体公司正在引领处理器生态系统，这三家公司在2023年占据了前三名的排名，紧随其后的是苹果和高通。
Yole表示，英特尔和 Nvidia 主要瞄准数据中心和个人电脑。目前，Nvidia 并未直接参与英特尔的市场竞争。Nvidia 负责 GPU，英特尔负责 CPU。但 Nvidia 并未隐瞒其用 Grace CPU 取代 x86 数据中心 CPU 的计划。因此，未来几年对英特尔来说可能会很艰难，尤其是在 AMD、高通和苹果在笔记本电脑处理器领域竞争日益激烈的情况下。
在处理器排名中，谷歌和亚马逊专注于数据中心，推出了定制的 AI ASIC。博通主要专注于数据中心和电信。海思传统上专注于工业、电信和消费市场，但现在正在数据中心领域扩展其 AI 加速能力。
二季度AMD服务器市场份额创新高，英特尔在客户端市场反击。
根据市场研究机构 Mercury Research 的最新报告，AMD 在 2024 年第二季度再次取得了出色的成绩，其在数据中心和笔记本电脑 CPU 市场份额均有所增长。然而，英特尔在台式机市场份额有所提升，并在整体出货量方面继续保持领先。
英特尔在 2024 年第二季度继续主导客户端 PC 市场，占据 78.9% 的市场份额，而 AMD 则为 21.1%。考虑到英特尔强大的客户端产品线，这一结果在意料之中。尽管如此，AMD 的出货量份额仍实现了环比增长 0.5%，同比增长 3.8%。AMD 要想完全扭转市场局面，可能还需要数年时间，不仅因为英特尔在企业 PC 销售方面占据主导地位，还因为其拥有巨大的产能。
在台式机市场，AMD 在 2024 年第二季度的市场份额被英特尔夺去了 1%，目前控制着 23% 的市场，英特尔占据 77%。考虑到 AMD 即将在 8 月发布全新的 Zen 5 架构台式机 CPU，这可能是其丢失部分市场份额的原因之一。不过，与 2023 年第二季度相比，AMD 在 2024 年第二季度仍实现了 3.6% 的份额同比增长，这是一个相当不错的成绩。
在笔记本电脑方面，AMD 实现了环比和同比增长。该公司在 2024 年第二季度占据了 20.3% 的 x86 笔记本处理器市场，比今年第一季度增长 1%，比去年同期增长 3.8%。然而，AMD 的笔记本电脑 CPU 营收份额为 17.7%，远低于其 20.3% 的出货量份额。
AMD 在第二季度的最大成功可能在于服务器领域。该公司又成功从英特尔手中夺走了 0.5% 的份额，目前凭借其 EPYC CPU 控制着 24.1% 的数据中心 CPU 市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。
虽然英特尔在出货量方面仍是无可争议的领先者，在第二季度控制了约 75.9% 的数据中心 CPU 出货量，但值得注意的是，AMD 似乎在高端、要求最高性能和最昂贵处理器的机器领域处于领先地位，这一点可以从两家公司在 2024 年第二季度的财务业绩中得出结论。英特尔通过销售 75.9% 的数据中心 CPU（按出货量计算）获得了 30 亿美元的收入，而 AMD 通过销售 24.1% 的服务器 CPU（按出货量计算）获得了 28 亿美元的收入，这表明 AMD EPYC 的平均售价明显高于英特尔 Xeon。
事实上，根据 AMD 基于 Mercury Research 数据自身的计算，AMD 在 2024 年第二季度服务器市场的营收份额为 33.7%，环比增长 0.7%，同比增长 6.6%。英特尔目前还没有产品可以与 AMD 的 96 核和 128 核处理器竞争，因此 AMD 控制着高端服务器市场。
