作者 | 冯紫彤
一边广增贷款做大收息盘子，一边厉行节约、降本增效，2024年上半年，哈尔滨银行业绩持续恢复增长。
8月26日晚，哈尔滨银行发布最近业绩报告。2024年上半年，其实现营业收入为71.99亿元，同比增长8.17%；支出营业费用21.01亿元，同比下降7.39%；实现归属于母公司股东的净利润为7.63亿元，同比增长29.62%。
截至6月末，哈尔滨银行资产总额为8828.38亿元，较上年末增长8.5%。客户贷款及垫款总额为3522.37亿元，较上年末增9.0%；客户存款6713.01亿元，较上年末增长4.5%。
尽管业绩持续爬升，但在前几年“塌方”式下滑后，哈尔滨银行如今的营、净水平尚不及2020年，复苏空间尚大。
做大信贷盘但息差承压，致力降本增效员工费用“缩水”4%
开源、节流，2024年上半年，哈尔滨银行在这两项上都有不错收获。
据半年报介绍，上半年哈尔滨银行生息资产平均结余由上年同期的6565.07亿元增加至2024年上半年的7344.08亿元。在LPR下行叠加有效需求不足背景下，生息资产的大幅增长来之不易。
在此带动下，上半年，哈尔滨银行实现利息净收入49.78亿元，同比增长12.6%。
“以量补价式”开源行之有效。不过考虑到哈尔滨银行远远低于同业的“价”，这一亮眼的利息净收入增长能否有效维持仍存有变数。
2024年上半年，哈尔滨银行净利息收益率仅为1.36%，同期商业银行平均值为1.54%。
同期，节流措施紧密集上线。
2024年上半年，哈尔滨银行营业费用为21.014亿元，同比减少1.678亿元，降幅7.4%。
哈尔滨银行在财报中表示，营业费用比上年同期减少主要因持续推动厉行节约、降本增效工作，加强费用精细化管理，压降不必要费用支出，减少资产投入。
但从分项数据看，营业费用的降低主要体现在员工成本和其他两项上。
上半年，哈尔滨银行员工成本 8.81亿元，同比减少3620万元，降幅3.9%。同时与上年末相比，哈尔滨银行的员工总数不降反增，故综合来看，“降薪”的寒风已在哈行肆虐。
若不计算五险一金及各项福利收入，仅看“工资、奖金和津贴”金额，则降幅更大，达到9.7%
小企业成贷款主力军，多个行业不良贷款率超10%
半年报中，哈尔滨银行信贷增速着实亮眼，其中又以公司贷款增幅更劲。
截至2024年6月末，哈尔滨银行总贷款3522.37亿元，较上年末增9.0%；其中57%为公司贷款，期末余额为2017.860亿元，较上年末增长9.7%；个人贷款则受消费贷疲弱影响出现规模“缩水”，期末余额1161.642亿元，较上年末减少2%。
对于公司贷款的大幅增长，财报中，该行解释为：持续支持实体经济发展，加大对哈尔滨银行贷款客户的支持力度所致。
再具体看，小企业法人贷款规模较上年末增长了10%，至872.85亿元。
据哈尔滨银行介绍，其对不同行业的“小企业法人”有着不同的判定标准，但总体来看，多为从业人员5人以下或年度营业收入1000万元以下的企业。
这个信贷构成也直接影响了哈尔滨银行不良贷款率的行业分布。
截至2024年末，哈尔滨银行不良贷款率为2.87%，与上年末持平。其中公司贷款不良率由年初的2.5%降至2.42%；个人贷款则由3.93%暴增至4.5%。
在公司贷款端，租赁和商务服务业、批发和零售业、房地产业贷款余额最多。其中批发和零售业不良率久居高不下，至6月末，仍达4.13%。
对此，哈尔滨银行解释称，客户群体中多数为中小微企业，批发和零售业及制造业又是中小微企业客户占比较大的群体，宏观经济增长缓慢等因素对于易受经济形势影响的中小微企业类客群的经营发展带来一定压力，企业要恢复正常现金流仍需要一定时间。
不过相比于农、林、牧、渔业和制造业高达10%的不良率，哈行在批发和零售业的不良贷款规模稍有些不足为道。
截至6月末，哈尔滨银行农、林、牧、渔业贷款余额12.99亿元，其中1.3亿划归不良，不良率高达10.01%；规模达111.3亿的制造业贷款中，也有11.26亿元为不良贷款，坏账比例10.12%。
个人贷款端不良率的高升则主要归因为个人消费贷款的问题，6月末，其不良率高达4.91%，较上年末近乎升高1个百分点。
省外分支行业绩欠佳，城商行大、广、全的策略或不再好用
哈尔滨银行作为一家植根于黑龙江省的本土银行，支持地方实体经济发展是其初心和使命。
但乘着前些年的政策东风，哈尔滨银行也不断在省外开疆拓土。
现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨、大庆等地设立了17家分行，在北京、广东、江苏、吉林、黑龙江等14个省及直辖市发起设立了30家村镇银行。
但广布局给哈尔滨银行带来了什么？
从区域数据看，2024年上半年，哈尔滨银行的大连分行、沈阳分行，以及经营地点在黑龙江省以外东北其他地区的村镇银行共实现营业收入1950万元，扣减掉营业费用，实际营业利润为-3.67亿元。
西南地区，即成都分行、重庆分行，以及经营地点在以四川和重庆为主的西南地区的村镇银行收益尚可。上半年赚得营业利润5.48亿元，考虑到其仅相当于黑龙江地区1/3的资产规模，这一收入算是不错。
同时，哈尔滨银行的省外分行也“贡献”了超过半数的不良贷款。截至6月末，哈尔滨银行总不良贷款101.18亿元，其中黑龙江地区仅占比44.3%。
从历史数据看，2020年及以前，哈尔滨银行的开拓思路曾为其带来了丰厚的收益和安全垫。
以2020年中期为例，彼时，西南地区营业利润与黑龙江地区不相上下、不良率仅1.89%；东北其余地区也可半年贡献5亿营业利润，同时不良率低于1%。
但随着市场环境的变化，大、广、全的策略或难再给如今的哈尔滨银行增光添彩。
