东南亚电商物流巨头Ninja Van的创始人兼首席执行官赖昌文，近期在一场面向二级市场投资人的电话会议中，深入剖析了东南亚电商及电商物流行业的现状。Ninja Van近期还成功从汇丰银行获得了5000万美元的授信额度，为公司未来的发展注入了强劲动力。
谈到2024年东南亚电商市场的发展情况，赖昌文表示，电商增长已经恢复并趋于正常化。在经历了2022年末至2023年的平淡期后，2024年电商市场迎来了增长的回归。然而，这种增长并非均匀分布，Lazada的增长有所放缓，而TikTok的增长最为迅猛。市场竞争相较于去年有所减弱，过去常见的大量补贴如今已显著减少。TikTok作为市场上最积极的参与者，在折扣券和运费补贴方面尤为突出。
赖昌文还指出，新增电商用户的高峰期出现在疫情期间，许多从未接触过电商的消费者开始尝试在线购物。如今，电商用户群体的变化更多是传统电商用户向其他平台的转移，但电商的总消费力仍在不断提升。直播电商虽然提高了单品价格，但并未显著提升客单价。直播购物的客单价通常比普通电商平台小，但平台客单价则通常高于TikTok，因为成熟平台提供的品牌产品价格更高。
对于Temu是否会在印尼上线的问题，赖昌文认为，Temu在美国和欧洲市场的成功主要得益于其低成本物流渠道带来的价格优势。然而，在东南亚，这种成本优势并不存在。东南亚的邮政网络不适合电商使用，且本地商家通常愿意接受较低的利润率，这使得Temu很难在东南亚市场占据优势。尽管如此，Temu仍有可能通过收购当地电商平台或采用B2B2C模式进入印尼市场。
在快递市场方面，赖昌文表示，物流市场正在经历一定程度的整合。尽管电商交易量持续恢复，但Shopee和Lazada等主要平台正在加速内部物流能力的建设。这导致第三方包裹市场的增长并不显著，而极兔则因掌握了TikTok的大部分包裹量而成为最大受益者。Ninja Van在市场中通常位居各平台的第二大供应商，这使得公司在定价上具有更多的灵活性。
关于东南亚快递成本优化的空间以及是否会影响每单运费的问题，赖昌文表示，自动化虽然能降低部分成本，但影响有限。主要的成本优化仍在于干线运输和最后一公里配送。尽管有优化空间，但对市场平均售价的影响不会非常显著。Ninja Van目前的日均包裹量约为200万件，最大处理能力在250万到280万件之间。
最后，赖昌文还分享了Ninja Van在不同市场的表现。在新加坡市场，Ninja Van仍是市场的领导者，拥有更高的质量和规模。而在泰国市场，由于价格战过于激烈，Ninja Van已经退出了电商物流市场，但仍在运营B2B网络。菲律宾市场虽然也经历了一定程度的价格下调，但并未达到泰国那种不可持续的水平。Ninja Van在菲律宾市场上具有一定的优势，因为公司在企业物流领域表现强劲。马来西亚市场的竞争则相对较为温和，Ninja Van的业务更加多元化，能够维持更高的利润率。
