近期，市场研究机构对180多家上市公司进行了调研，其中广合科技吸引了最多的关注，共有145家机构参与其中，包括基金公司53家、证券公司7家以及保险公司14家等。广合科技在2024年前三季度实现了营业收入约26.81亿元，同比增长36.69%，净利润达到4.92亿元，同比增长69.92%。这一显著增长主要得益于通用服务器的迭代升级以及AI类产品需求的攀升。
在调研中，广合科技透露其服务器客户主要分为品牌客户和ODM客户，后者主要对应云厂商。尽管目前量产的服务器产品仍以通用服务器为主，但公司正通过ODM客户积极承接AI类产品的NPI样品。尽管AI类样品的数量有所增加，但未来能否转化为量产订单仍存在不确定性。
值得注意的是，不少调研机构数量较多的个股都具有AI硬件题材。例如，澜起科技在调研中透露，其产品线在服务器上日益丰富，涵盖内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer、MXC芯片等多个领域，应用领域广泛且产品价值量大幅提升。澜起科技预计，PCIe Retimer芯片将在未来几年成为公司业绩的新增长点，主要得益于AI服务器需求的增加、市场份额的提升以及PCIe协议的持续迭代。
铜缆高速连接领域的龙头兆龙互连也备受关注。公司表示，今年高速业务整体增长较快，尤其是第四季度。目前，公司在手订单情况良好，并与客户保持紧密沟通，部分客户已给出明年趋势性的指引。兆龙互连在高速铜缆及组件研发方面进展顺利，不断深化包括400G、800G及更高速率等产品的开发和优化。
本周A股市场先抑后扬，上证指数周涨幅达到0.95%，重回3400点。在机构调研的个股中，兆龙互连表现最为抢眼，累计涨幅接近33%。科泰电源、威博液压、景兴纸业、罗博特科等个股周涨幅也均超过20%。科泰电源在调研中表示，公司一直关注备用电源领域中的大功率市场，在通信、数据中心等细分市场具备先发优势，并计划积极拓展相关领域业务。
然而，并非所有机构调研的个股都表现良好。本周跌幅最大的是埃夫特-U，一周累计下跌近23%。尽管如此，该股仍是华为人形机器人概念龙头之一，年内累计涨幅近130%。埃夫特-U在调研中透露，公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长20.13%，出货量增量主要来自于电子制造和通用工业。同时，公司下属子公司启智机器人也在积极推进研发工作，预计2025年上半年将发布人形机器人样机。
