作者| 冯紫彤
截至2月6日，已有13家A股银行披露了2024年度业绩快报。
从整体表现看，13家银行中有9家银行实现营、净双增，非息收入的提升是业绩的重要支撑力之一。12家银行2024年度净利润实现同比增长，其中5家银行涨幅超过10%，奋力转型摆脱“沉疴”的浦发银行增幅最大、达到了23.31%；厦门银行成唯一净利润下滑银行。
存贷规模总体稳健增长。11家披露具体数据的上市银行中，4家银行存贷款均双位数增长。从规模看，存款增长仍大幅领先贷款。
资产质量总体稳定。除郑州银行未披露外，其余12家银行均呈下降或持平态势。
浦发银行从“垫底”变“领涨”，厦门银行“掉队”
从净利润同比下降28.28%垫底上市银行，到同比增长23.31%领先同业，浦发银行用一年的时间“攻坚”掉连绵多年的阴云，重回快速增长的轨道。
业绩快报内容显示，2024年，浦发银行实现营业收入1707.48亿元，同比下降1.55%；剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，营业收入同比增长0.92%；实现归属于母公司股东的净利润452.57亿元，同比增加85.55亿元，增长23.31%。
图片截取自：浦发银行2024年度业绩快报公告
这一优异成绩在年中已预见。在8月的中期业绩会上，浦发银行行长谢伟便曾表示，通过对“对公结算性存款增长、零售贷款增长、非利息净收入增长、风险成本控制”这四个关键指标的平衡把控，他相信浦发银行能够保持下半年甚至到2025年的较好增长。
“非利息净收入的增长”也是此次招商银行业绩快报中传达出的重要信号。
招商银行一直以来以零售及财富管理业务见长，非息收入在其营收中的占比远高于同业。2024年，其实现非息收入1262.6亿元，同比上涨1.45%，一改前两年的下滑趋势；从单季数据看，2024年第四季度，招行非利息净收入同比增长16.6%。据券商分析，这或得益于四季度债市投资收益的正贡献。
2024年，招商银行实现营业收入 3375.37 亿元，同比减少 0.47%；实现归属于股东的净利润1483.91亿元，同比增长1.22%。
在13家已发布业绩快报的上市银行中，厦门银行成为了唯一一家净利润“掉队”的银行。
2024年度，厦门银行实现营业收入57.61亿元，同比增长 2.82%；实现净利润27.05亿元，同比下滑2.62%，这也是厦门银行14年以来首次净利下滑。
在上市城商行中，厦门银行规模并不算大，但“立足地方经济、支持中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的颇具差异化的市场定位让其有着独特的发展优势。
但结合业绩快报和过往数据看，逼近1%的净息差、不增反降的信贷资产、抬头的关注类贷款规模……无疑为其未来发展埋下了隐患。
日前，兴业银行“老将”洪枇杷入主厦门银行、出任董事长一职。其能否力挽狂澜，打下新的“翻身仗”，颇受市场期待。
杭州银行存款年增22%，招行全年存款增幅是贷款3倍
近年来，“多存少贷”一直是商业银行普遍存在的现象。
截至2024年末，11家有数据披露上市银行存款总额共23.27万亿元，较2023年末增长2.34万亿元、增幅11.18%；贷款总额约20万亿元，较2023年末增长1.59万亿元、增幅8.62%。
从数额上看，2024年，11家统计银行全年多增存款7500余亿元，居民的储蓄热情仍然高涨。不过，从增幅看，已有宁波银行、南京银行、长沙银行、齐鲁银行等多家银行呈现出贷款增速跑赢存款的现象。
杭州银行2024年存贷款规模增速最是亮眼。截至2024年末，其总资产2.11万亿元，较2023年末增长14.73%；贷款总额9374.99亿元，较2023年末增长16.16%；存款总额1.27万亿元，较2023年末增长21.74%。
从过往财报数据看，对公贷款是杭州银行贷款端的主要拉动力。截至2024年9月末，其对公贷款较2023年末增长15.82%，其中绿色贷款较2023年末增长15.77%。个人贷款端住房按揭贷款呈现出逆势高增态势，较2023年末增长6.65%。
存款端，据券商分析，杭州银行存款高增也与增量财政政策落地，财政存款大规模支出有关。
从增幅看，2024年度，杭州银行存款增量足是贷款的1.74倍。
招商银行“多存少贷”现象更明显。2024年，其全年客户存款增幅达到9411.49亿元、增速11.54%；同期，贷款增幅为3794.5亿元，增速5.83%。即2024年，招行全年存款增幅是贷款3倍。
与2023年末数据相比，2024年度，宁波银行、江苏银行、齐鲁银行的存贷款规模同样呈“双位数”增长。
图片截取自：宁波银行2024年度业绩快报公告
截至2024年末，宁波银行客户存款总额1.84万亿元，较上年末增长17.24%；贷款和垫款总额1.48万亿元，较上年末增长17.83%。
江苏银行各项存款余额2.12万亿元，较上年末增长12.83%；各项贷款余额2.10万元，较上年末增长10.67%。
齐鲁银行贷款总额3371.42亿元，较年初增长12.31%；存款总额4395.41亿元，较年初增加414.64亿元，增长10.42%。
