A股市场今日掀起科技股投资热潮，创业板人工智能ETF招商（159243）以6.37%的涨幅领跑全场，光伏ETF招商（516230）亦紧随其后大涨4.27%。这场由产业领袖战略预判引发的资本共振，标志着科技投资逻辑正从短期概念博弈转向长期产业布局。
英伟达CEO黄仁勋提出的"人类史上最大基建周期"理论成为行情导火索。他通过"6年前二手GPU价格逆势上涨"的实证数据，揭示全球算力供给已陷入结构性短缺。这位行业领袖断言，当前AI资本开支浪潮仅处于7-8年超级周期的中段，并首次披露OpenAI与Anthropic已实现盈利且受制于算力瓶颈。亚马逊最新公布的资本开支计划再超预期，印证了科技巨头正在展开一场不计成本的算力竞赛。
特斯拉与SpaceX创始人马斯克的前瞻性构想则为市场注入太空维度想象力。他预言30个月内太空将成为AI基础设施的核心场域，通过构建"太阳能发电-机器人制造-芯片生产-AI运算"的闭环系统，实现能源革命与算力革命的深度融合。这一战略框架完美解释了光伏与AI板块的联动上涨——前者提供无限能源供给，后者构成智能计算核心，二者共同构成未来科技竞争的基石。
资金流向显示，市场正沿着两条产业领袖定义的主线进行战略配置。AI算力方向获得创业板上百家科技企业联动支撑，而光伏板块则汇聚了从硅料生产到储能系统的全产业链标的。这种布局模式与过往碎片化炒作形成鲜明对比，反映出投资者对"算力-能源"核心矛盾的深度认知。
值得关注的是，两大科技巨头不约而同地将时间维度延伸至未来十年量级。黄仁勋的基建周期论与马斯克的太空能源计划，分别从地面算力扩张与太空能源开发两个维度，构建起科技产业发展的立体坐标系。这种双重时间与空间维度的战略定义，正在重塑资本市场对科技股的价值评估体系。
风险提示：基金投资存在波动风险，过往业绩不代表未来表现，投资者应结合自身风险承受能力谨慎决策。
