在近日于上海举行的一场行业投资峰会上，易方达财富副董事长兼首席投资官安伟分享了关于公募基金行业变革的深刻见解。他指出，当前行业正经历从资产管理向财富管理的深刻转型，这一变革的核心在于回归本源，将焦点重新聚焦于投资者价值本身。易方达财富始终秉持买方立场，以客户需求为出发点，通过专业配置和顾问服务，不断提升投资者的体验与满意度。
安伟强调，“回归本源”是这一轮行业变革最显著的标志，它贯穿于基金投资管理和基金经理绩效考核的各个环节。随着行业转型的加速，基金投顾业务迎来了前所未有的发展机遇。他提到，财富管理与资产管理在业态上存在本质区别：资产管理侧重于产品开发、运营和信息化管理，而财富管理则以投资者利益为核心，围绕其真实需求构建全维度的策略体系、研究能力、客户服务体系及配套系统。
早在六年前，易方达财富便前瞻性地启动了基金投顾业务，并独立构建了完整的投资顾问体系。如今，其团队规模已超过百人，覆盖投资研究、顾问服务、金融科技、合规风控及运营运作等全流程。投研团队每年对全市场基金管理人和产品进行系统化研究，完成上千场实地尽调，通过量化与定性相结合的方式，筛选出基金产品备选库和精选库，最终通过多元资产配置策略实现投资落地。
安伟进一步解释，易方达财富的所有商业模型和策略均以客户需求为基石。通过深入研究市场各类投资者的需求，公司全面梳理了客户核心需求类型及对应策略，并搭建了资产配置的长期研究框架，形成对基金产品收益风险特征的专业判断。在此基础上，结合与客户的充分沟通和科学评估体系，公司能够精准匹配客户的风险收益承受能力，从数十个备选策略中筛选出最优方案，并提供针对性的资金用途适配服务。
他透露，易方达财富的运营模式始终以客户利益优先为原则，这一理念已获得市场广泛认同。数据显示，客户满意度持续提升，这进一步印证了回归投资者价值这一道路的正确性。安伟表示，公司将继续坚守客户立场，以专业能力和创新精神推动财富管理行业的持续发展。
