当地面光伏产业陷入激烈的价格竞争时，商业航天与光伏的跨界融合正催生新的增长机遇。近日，特斯拉创始人马斯克在社交平台X上提出一项颠覆性构想：利用太阳这一“天然核聚变反应堆”，构建覆盖太空的AI卫星能源网络，为太空数据中心和机器人提供持续能源支持。这一计划每年部署规模达100GW，相当于美国全国电力总量的四分之一，瞬间引发全球光伏行业高度关注。
传统太空光伏技术长期聚焦于保障航天器基础运行，而马斯克的方案将其定位升级为支撑太空工业化的核心基础设施。这一转变背后，是太空环境赋予光伏技术的独特优势：在距离地球36000公里的轨道上，阳光强度是地面的1.5倍以上，且不受昼夜交替和天气影响，能源密度提升7-10倍。更关键的是，太空-270℃的极低温环境天然解决散热难题，使电池效率突破地面极限。
太空光伏的两大应用场景正在重塑产业格局。卫星太阳翼作为航天器能源核心，其价值占比远超锂离子电池组和电源控制系统。而在太空算力领域，随着AI训练需求爆发，地面数据中心面临电力供应和冷却系统的双重瓶颈。太空环境提供的永昼发电、无大气衰减、无需复杂冷却系统等优势，使其成为支撑月球基地、深空探测等场景的唯一可行能源方案。国金电新分析指出，该领域受全球空间战略竞争驱动，技术迭代速度可能超越核聚变、机器人等热门赛道。
技术路线层面，传统砷化镓（GaAs）电池因工艺复杂、成本高昂面临挑战。全球低轨卫星规划总量突破10万颗的背景下，高效、轻质、低成本的能源方案成为刚需。此时，HJT（异质结）电池凭借抗辐射性强、适合薄片化生产的特性脱颖而出。数据显示，HJT电池重量较传统技术减轻30%以上，在卫星发射成本按克计算的背景下，100GW规模可节省数十亿美元开支。
中国光伏企业东方日升（300118.SZ）在该领域已建立技术壁垒。作为国内最早布局HJT技术的厂商之一，公司率先实现50-70μm超薄P型异质结电池的量产交付。这种极致轻薄化设计不仅提升比能量，更在太空高能粒子辐照环境下表现出优异稳定性。据披露，其P型HJT产品已通过海外客户验证并实现小批量供货，成为航空航天等特种领域的稀缺供应商。
当前地面光伏市场已呈红海态势，而太空能源领域因技术门槛和战略价值形成天然护城河。东方日升的先发优势若能转化为持续订单，不仅将重构企业估值体系，更可能开辟出比地面市场更具想象空间的增量市场。随着商业航天进入爆发期，这场“向天要能源”的竞赛正吸引越来越多跨界玩家入局。
