今日，AI手机概念股在资本市场上遭遇降温，多只相关个股出现高开低走态势。其中，中兴通讯收盘下跌1.73%，昀冢科技更是以20CM的跌停收盘。博通集成、科翔股份、芯瑞达、贝隆精密、北京君正、天键股份、实丰文化、惠威科技等概念股也未能延续前期涨势。
盘后，两家近期备受关注的AI手机概念公司先后发布公告澄清市场传闻。连续四个交易日涨停的道明光学在公告中明确表示，公司目前并不涉及AI手机相关业务，近期媒体关于公司业务与AI手机概念的讨论缺乏事实依据。另一家连续两日涨停的福蓉科技也发布异动公告称，公司产品本身不具备AI功能，虽然公司生产的高强度铝制结构件材料已应用于MR、VR眼镜领域，且客户包括三星、vivo等品牌，但该部分业务占公司营业收入的比重极低。
尽管如此，市场对AI手机的关注度依然不减。据不完全梳理，目前仅有少数A股上市公司披露与豆包AI手机存在直接业务关联。其中，舜宇光学科技被报道为搭载豆包手机助手工程样机的镜头及主摄长焦模组的独家供应商。美芯晟则在互动平台透露，其无线充电芯片已成功应用于豆包AI手机，并计划进一步开发AI传感器，为未来AI手机及AI眼镜、VR头显等设备提供更优质的产品。
博威合金此前也曾在互动平台表示，公司是某知名企业VC散热材料的重要供应商，该企业即将发布的首款AI手机高端机型将全面采用公司的VC散热材料。崇达技术表示，公司为中兴努比亚手机提供相关PCB产品，但订单金额占比较小，对公司业务影响有限。安凯微则称，基于公司芯片的终端产品中有部分已对接豆包大模型，理论上公司芯片能够支持这类应用，但具体功能实现取决于客户产品的定义和需求。
行业分析机构Canalys最新报告显示，预计到2025年，全球AI手机的市场渗透率将达到34%。随着端侧模型的优化和芯片算力的提升，AI手机有望进一步向中端价位段渗透。国盛证券认为，豆包手机助手的发布标志着AI端侧应用迎来重要突破，该助手作为当前Agent现实化落地的优秀案例之一，能够显著提升日常生活和工作的效率。其实现需要依赖高性能的全模态大模型、充足的推理算力以及端侧数据存储能力。
东吴证券指出，手机端侧AI的发展将推动硬件升级，可能成为新一轮换机潮的核心驱动力。这一趋势不仅带动了对更高参数规模模型的需求，也对手机SoC、内存、散热和电池等核心部件提出了更高的配置要求，同时促进了声学传感部件和结构件的升级，成为推动手机硬件系统迭代的重要力量。
然而，AI功能能否真正成为消费者更换手机的主要动机，目前仍存在不确定性。Omdia手机行业研究负责人刘艺璇此前表示，根据调研数据，AI功能尚未成为消费者更换手机的主要驱动因素，但中国市场对AI手机的关注度已显著提升。过去一年中，AI手机在功能嵌入深度、实际使用体验以及应用场景丰富度等方面均取得了明显进展。
