受“特斯拉大规模采购中国光伏设备”传闻影响，A股光伏设备板块迎来强劲上涨。当日收盘时，上能电气、首航新能、永臻股份等多只个股涨停，正泰电源实现8天4板，国晟科技则收获14天6板。阳光电源、晶科能源等龙头企业涨幅均超过5%。
据市场消息，特斯拉团队正与中国光伏设备供应商洽谈大额采购协议，计划斥资约29亿美元（约合人民币200亿元）进口太阳能电池与组件生产核心装备。这一采购计划被视为支撑特斯拉在美国建设100吉瓦级太阳能装机容量的关键举措。该订单将分为SpaceX（太空应用）和Tesla（地面应用）两条主线，产能主要供给特斯拉能源业务，部分设备将用于SpaceX卫星供电系统。
摩根士丹利分析指出，特斯拉实现全链条产能需投入300-700亿美元资本开支。此次采购或涉及多家A股上市公司，其中苏州迈为股份被列为制造设备主要候选供应商之一，捷佳伟创、拉普拉斯等企业也在洽谈名单中。据知情人士透露，相关设备预计5月第一周启运，由于涉及类半导体产品出口，目前备案与审批流程正在推进。
针对市场传闻，相关企业回应谨慎。拉普拉斯投关部门表示暂无应披露信息，一切以正式公告为准；迈为股份则称未收到相关消息，强调合同金额需达到企业年收入50%才会发布公告。尽管如此，市场对特斯拉与中国光伏产业深度合作的预期持续升温。
今年以来，马斯克多次公开强调太阳能的战略地位。1月达沃斯论坛上，他提出“AI的终极瓶颈是电力”，认为太阳能可满足美国电力需求，并特别称赞中国光伏产业的规模化优势。特斯拉与SpaceX联合宣布，计划在未来三年内实现每年100吉瓦太阳能制造能力。为实现这一目标，马斯克团队2月初密集走访中国光伏企业，特斯拉官网同步发布太阳能资深工程师招聘启事。
特斯拉加速布局的背后，是美国能源需求激增的现实压力。在AI数据中心扩张和电动汽车普及的双重推动下，2025年美国电力消耗量连续两年创历史新高，预计未来两年仍将保持增长态势。而马斯克的“太空光伏计划”更依赖中国供应链——招商证券指出，受制于本土制造短板，特斯拉大概率沿用中国成熟技术路线与设备供应商。
券商分析认为，国产光伏设备龙头将直接受益于本轮海外扩产。中信证券指出，太空光伏需求可能呈现指数级增长，马斯克为轨道算力和AI供电布局光伏制造，中国头部企业凭借技术迭代能力和快速响应优势，有望进入特斯拉、SpaceX供应链体系，开辟新的增长空间。
