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华泰柏瑞谭弘翔:19只基金13只亏损,新发的中证A500ETF怎样?

2024-10-31来源:蓝鲸新闻编辑:瑞雪

这个月,基金市场最热闹的话题,自然是中证A500ETF场内场外基金的上市与发行。

10月8日,中证A500首批10只场内基金集体上市。由于部分基金建仓期与上市首日追涨,导致上市首日即跌破1元的面值,引起市场哗然。不过,由于市场整体趋势向好,投资者对这类宽基指数ETF比较追捧,利用市场回调加紧申购,反而让这10只ETF规模上市后迅速扩大。

受此鼓舞,各家基金公司争相推出中证A500指数场外基金。

10月25日,首批20只中证A500指数场外基金集体发行,其中就有华泰柏瑞中证A500 ETF联接A/C。这只发行中的ETF联接基金的基金经理是谭弘翔,他也是此前上市的华泰柏瑞中证A500ETF的基金经理。

目前,谭弘翔在管基金22只(A、C分开计算,下同,包含正发行的华泰柏瑞中证A500 ETF联接A/C)),有业绩记录的19只基金中13只任职回报亏损,其中3只亏超30%。因此,不少投资者质疑:这位年轻的基金经理,能否撑起华泰柏瑞中证A500ETF系列基金?

1、小马拉大车,4年发16只新基金

公开信息显示,谭弘翔是一位留美海归。回国后,他主要在上交所做证券产品创新研究,2020年7月进入华泰柏瑞基金。6个月后,他就开始出任基金经理。

熟悉情况的业内人士坦言,谭弘翔业内历练不够丰富,年纪轻轻就开始担任基金经理,属于小马拉大车。令人惊讶的是,公司对这位新人可谓放手使用。截至目前,他累计从业时间不足4年,曾经管理过的的基金却高达24只。

谭弘翔管理过的基金,基本上都是ETF,大致上可以分为3类。

第一类是由谭弘翔与人共同管理或接手他人的基金。

这类基金有6只,其中包括:华泰柏瑞中证稀土产业ETF、华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 、华泰柏瑞中证科技100ETF、 华泰柏瑞港股通科技ETF、华泰柏瑞中证创新药产业ETF、华泰柏瑞中证医疗保健ETF。

这些基金的运作,大体上属于老将带新人,其中,他接手最多的是公司老牌基金经理,也是公司副总的柳军管理过的基金。

第二类是由谭弘翔独自管理的新发基金。

这类从成立时就由他独自管理的基金,最早的1只是2021年6月成立的华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF,这一发就不可收。

公开数据显示,从这一年开始,公司就不断为其新发产品:2021年,5只;2022年,2只;2023年,2只;2024年,截至10月底,公司已为他发行7只新基金(包含正在发行的华泰柏瑞中证A500 ETF联接A/C)。

其中,2021年9月成立的华泰柏瑞创业板科技ETF ,目前规模4.67亿元;2023年11月成立的华泰柏瑞上证科创板100ETF,目前规模4.34亿元;2024年9月成立的华泰柏瑞中证A500ETF,发行规模20亿份,截至10月30日,这只新基金已有49.75999亿份,规模达到 50.15亿元。

除此之外,除了与他人共管的1只基金,截至9月30日,谭弘翔在管的其他基金规模都不大,不少只在1亿元以内,甚至是一两千万的迷你型。

2、19只基金13只任职回报亏损,有2只已清盘

不过,谭弘翔曾经管理过的24只基金,总体看,业绩并不怎么出色。

Choice数据显示,截至2024年10月30日,扣除5只尚未有可比业绩记录的新基金,谭弘翔管过的19只基金中,任职回报为负数的13只,占比68.42%,其中3只亏超30%。

具体而言,在他管理期间,任职回报亏损比较多的3只基金,分别是:华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF,亏损37%;华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF,亏损36.59%;华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C,亏损30.14%。

值得注意的是,这19只基金中,有2只已在今年6月中止运行,1只是华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF,另1只是华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF。这2只基金,从发行到清盘,都是由谭弘翔独自管理。

目前,谭弘翔在管基金22只,去掉正在发行与刚刚上市的3只中证A500ETF系列基金,剩下可以比较业绩的产品有19只。随着A股行情好转,这些基金的净值,在今年第三季度全都出现正增长,其中,有2只季度涨幅超过30%。

不过,从年化回报看,这19只基金2024年前三季度的业绩也一般。据证券之星的三季报解析,谭弘翔在管的19只基金中,前三季度有10只年化业绩为负,其中6只亏损10%以上,亏损最多的是华泰柏瑞中证创新药产业ETF,年化业绩为-18.19%。

当然,如果不看绝对收益,只看与业绩基准之间的比较,上述基金从成立以来,有不少跑赢了业绩基准。但是,在与同类产品比较中,这些基金的排名有不少比较靠后。

Wind数据显示,截至10月30日,谭弘翔在管的有可比业绩的产品,今年来在同类产品中排名,总体位次不高。

在今年来业绩比较好的7只基金中,只有与他人共管的华泰柏瑞港股通科技ETF,位次在2088只基金中排名在百分位20%以前,有2只排名在百分位20%—50%之间,剩下4只排名在百分位50%以后。

谭弘翔在管的有可比业绩的产品中,截至10月30日,还有3只今年来业绩亏损。Choice数据显示,这3只基金在只同类产品中,排名比较靠后,分别是:2323|2569、2436|2569、2452|2569。

路遥知马力。

谭弘翔担任基金经理近4年来,所管基金或许有不少跑赢了业绩基准,但不少基金没有跑赢同类产品,给投资者带来实实在在正收益的基金也是少数。这样的过往业绩表现,或许就是不少投资者对他一人担纲,负责所有新发的华泰柏瑞中证A500ETF系列基金的担忧所在。

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