碧桂园在经历了一年多的境外债务重组筹备后，终于在近日向外界公布了首个债务重组方案。1月9日，碧桂园通过公告形式发布了《境外债务重组及业务发展的最新情况》，宣布与七家知名银行组成的协调委员会达成了债务重组的共识。
根据公告内容，碧桂园此次提出的境外债务重组方案旨在大幅降低债务杠杆，目标是减少债务最多可达116亿美元，并将债务到期时间延长至最多11.5年。加权平均借贷成本也将从重组前的每年约6%降低到重组后的每年约2%。
协调委员会持有碧桂园未偿还银团借款的48%份额，其中包括中银香港、建银亚洲等知名金融机构。这些银行已经确认了碧桂园提出的方案框架，并承诺愿意继续保持与碧桂园的业务合作关系。
碧桂园为债权人提供了五种债务重组选项，包括现金回购（可实现最少90%本金削减）、强制性可转换债券（100%股权化）、涵盖强制性可转换债券和替换部分新债券（实现67%股权化）、替换新债券并削减本金35%，以及全数替换为新债券（适用于不进行本金削减的债权人）。
据碧桂园透露，已经收到了不少债权人的积极反馈，他们表示愿意长期支持碧桂园度过当前的困境，并希望公司能够尽快完成债务重组。
碧桂园在境内债务重组方面已经取得了初步成果，如果此次境外债务重组能够成功实施，将显著减轻公司的短期债务压力和经营压力。
为了自救，碧桂园正在积极采取措施，包括开源节流、降本增效，努力提升销售业绩、盘活资产，为保交房提供资金支持，从而推动公司整体运营的良性循环。公司内部也在最大限度地削减支出，大幅压降非核心和非必要的经营支出，精简组织架构，高管带头降薪，并取消了多项福利待遇。
碧桂园的控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，但具体条款尚未最终确定。
碧桂园的这些努力不仅是为了应对当前的债务危机，更是为了公司的长远发展。通过债务重组和自救措施的实施，碧桂园有望在未来的发展中重新焕发生机。
