在产业迭代的关键节点，竞争秩序的议题再次被推至台前，成为社会各界热议的焦点。近年来，互联网平台面临的旧有挑战尚未消解，新兴的人工智能领域又带来了安全与治理的新课题。
为此，我们特别推出了《2024年竞争秩序场报告》，深度剖析电商、社交平台以及端侧AI三大板块，通过一系列典型案例，揭示竞争秩序的演变轨迹及其潜在裂隙。此报告旨在提出问题，而非直接提供解决方案，它更像是一幅导航图，引导我们思考哪些秩序正在遭遇挑战，以及这些挑战将如何重塑未来的市场版图。
在社交平台领域，AIGC（人工智能生成内容）已成为一股不可忽视的创新力量。以2023年的妙鸭相机为例，其“AI玩图”功能迅速走红，各大社交平台纷纷跟进，将AIGC技术深度融入业务，力求为用户带来更加新颖的互动体验。
微博在这一趋势中表现尤为活跃，春节期间推出的“评论罗伯特”账号，作为首个官方评论机器人，能够根据用户发布的原创微博自动回复，开启了AIGC的场景化探索。随后，微博又陆续推出了如“夸夸小猫猫”和“配图猫”等功能型AI账号，这些账号虽需用户主动交互，但其提供的服务已初具规模。
与此同时，哔哩哔哩和小红书也在AI账号领域进行了积极探索，旨在提升信息理解效率。例如，哔哩哔哩的“AI视频小助理”能够通过主动评论触发，自动生成视频内容总结，并标注时间戳。然而，这些AI账号目前仍以工具属性为主，尚未形成独立的商业生态。
相比之下，短视频平台在AIGC的应用上更为多元，创作属性更强。抖音将AI工具与短视频内容生产紧密结合，降低了用户交互门槛。例如，抖音内置的“AI特效”模块和小程序，使用户能够轻松调用生成式AI，生成宠物对口型等趣味视频。数据显示，“FacePlay”小程序在2024年的累计使用次数已超过1.1亿次。
快手推出的“可灵AI”APP和抖音旗下剪辑软件“剪映”推出的“即梦”APP，进一步强化了AIGC在视频领域的应用，推动了短视频内容的多元化和创新。
然而，随着AI技术的普及，治理难题也随之而来。从真假难辨的生成内容到涉嫌侵权的作品，再到潜在的伦理争议，平台面临的治理压力日益增大。其中，虚拟数字人直播、AI换脸、AI种草带货以及AI内容标识等问题尤为突出。
在虚拟数字人直播方面，各平台态度不一。微信视频号将其视为“非真人直播”并严格限制，而抖音和小红书则采取折中策略，要求数字人直播需完成注册与备案。AI换脸的风险则主要体现在侵犯用户肖像权和商业化滥用上，尤其是用于种草带货时，容易涉及虚假宣传和产品质量问题。
针对AIGC的治理，业内普遍认为明确标注是最可行的解决方案。多家社交平台已要求用户在上传内容时声明是否由AI生成，并在内容发布后显示“AI生成”标签。然而，实际执行效果仍有待提升，大多AI标注入口隐藏较深，且缺乏显著提示。
为了应对AIGC带来的治理挑战，相关部门也加快了法规制定的步伐。2024年9月14日，网信办发布了《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，对传播平台提出了明确的核验要求。这一法规的出台，将为AIGC的治理提供有力的法律支撑。
在平台层面，各平台也在积极应对AI应用的泛滥问题。例如，抖音针对违规使用AI生成虚拟人物的行为，采取了下架违规视频、取消违规账号投稿和营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等处置措施。同时，腾讯视频号也修订了相关细则，将使用AI等工具生成虚拟形象进行直播的行为纳入违规范畴。
在司法层面，小红书推出的文生图产品Trik AI被诉侵权使用训练语料案也引起了广泛关注。四位插画师指控大模型的运营方未经授权使用其美术作品训练AI模型并应用于商业用途。该案仍在审理中，其结果将对AIGC的版权保护产生深远影响。
