在数字化转型的浪潮中，招商证券携手钉钉共同打造的AI助理平台“招小聚”脱颖而出，荣获中国信通院颁发的2024年下半年度“高质量数字化转型十大典型案例”殊荣。这一成就标志着招商证券在推进“AI+金融”战略方面取得了显著成果。
招商证券致力于成为“AI证券公司”，基于这一愿景，他们推出了集成多项AI功能的统一智能助理平台——“招小聚”。该平台深度融合于钉钉专属钉APP“招证聚力”中，遵循“ALL IN ONE”理念，旨在为员工提供一个便捷、高效的工作助手。通过“招小聚”，员工可以轻松查询公司内外知识，快速处理高频工作事务，如差旅申请、会议安排、流程审批等，工作效率得到大幅提升。
招商证券数字化办公室负责人牛中强在接受访问时表示，AI工具和数字化平台对于提升工作效率、促进高效沟通与协同、构建透明敏捷的组织结构以及满足内外部用户多样化需求具有重要意义。这些工具助力招商证券实现集约化、差异化经营，推动公司高质量发展。
在数字化转型的过程中，招商证券面临着诸多挑战。随着业务的发展和系统的不断增加，知识沉淀和流程建设日益完善，但缺乏一个统一的协同平台将这些分散的资源串联起来。传统的工具无法满足专业性的数据服务需求，而金融行业对数据安全和行业监管的要求极高。正是在这样的背景下，“招小聚”应运而生，为招商证券找到了新的数字化转型方向。
“招小聚”通过聊天的方式，使员工能够一站式处理各类事务，无需频繁切换系统。同时，它打通了公司各个知识库，员工可以通过问答形式轻松查找所需内容。在业务拓展方面，“招小聚”与内部Agent平台无缝对接，能够根据业务需求灵活扩展AI能力。这一创新平台不仅提升了工作效率，还增强了团队协作能力。
在技术层面，“招小聚”采用了先进的AI模型架构，以千亿级大模型为基础，搭配多套百亿级模型，针对专业领域场景进行深度优化。在安全合规方面，所有服务及数据均实现了本地私有化部署，既确保了业务数据的安全，又符合金融行业的严格监管要求。这也是钉钉平台上首个全私有化AI能力落地案例。
牛中强对“招小聚”的落地成果表示满意。他透露，该平台已完成了全员推广，目前活跃用户超过3000人，占比超过30%。今年的工作重心将放在提升运营和用户体验上，让AI真正成为员工和客户工作生活中的得力助手。AI助理是招商证券迈向AI时代的第一步，他们将继续探索更多业务场景中的AI应用，助力公司赢得未来。
钉钉已与国内多家顶级金融机构达成合作，AI助理在金融领域的应用越来越广泛。钉钉将持续探索更多业务场景中的AI应用，降低使用门槛，推动传统业务快速智能化，助力更多企业把握AI时代的机遇。
