A股市场近日掀起一场科技股投资热潮，创业板人工智能ETF招商（159243）单日涨幅达6.37%，光伏ETF招商（516230）紧随其后上涨4.27%。这场行情的爆发与两位科技界领袖的公开表态密切相关，他们从不同维度为市场勾勒出未来十年科技发展的核心主线。
英伟达首席执行官黄仁勋在近期公开演讲中，将当前AI基础设施建设定义为"人类历史上最大规模的基建周期"。他通过具体数据揭示行业现状：六年前售出的二手GPU价格持续攀升，直接反映全球算力供给的严重短缺。更令人瞩目的是，他透露OpenAI和Anthropic两家头部AI企业已实现盈利，但其收入增长受限于算力供应能力。这一判断得到亚马逊最新资本开支数据的印证——该公司AI相关投入再次超出市场预期，显示科技巨头正在展开一场不计成本的算力竞赛。黄仁勋明确表示，这个基建周期将持续7至8年，为资本市场提供了长达近十年的确定性投资窗口。
特斯拉与SpaceX创始人马斯克则从空间维度提出颠覆性构想。他预测未来30个月内，太空将成为AI基础设施建设的战略高地。其核心逻辑在于构建"太阳能发电-机器人制造-芯片生产-AI运算"的完整闭环生态系统。这种设想将能源革命与算力革命深度融合，为光伏产业与AI算力板块的联动上涨提供了产业叙事基础。市场分析认为，马斯克的构想揭示了未来科技竞争的本质——掌握能源与算力源头者将主导行业话语权。
资金流向数据显示，市场正在围绕"算力-能源"这对核心矛盾进行战略配置。创业板人工智能ETF当日成交额较前日放大3倍，光伏ETF获得北向资金净买入超5亿元。机构投资者指出，这种布局逻辑与过去碎片化的概念炒作截然不同，标志着科技股投资进入系统性布局的新阶段。值得关注的是，两大板块的联动效应在盘后继续发酵，相关期货品种出现明显溢价，显示市场对这条双主线的高度认同。
这场由产业领袖定义的科技行情，正在重塑资本市场对科技股的价值评估体系。分析人士提醒，虽然长期前景明确，但短期涨幅过大可能引发技术性调整，投资者需关注季度财报对行业基本面的验证情况。当前市场普遍预期，随着更多科技企业公布AI相关资本开支计划，这场由算力与能源驱动的投资浪潮将持续发酵。
