海南矿业（SH601969）在经历8个交易日的停牌后，于近日披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易预案。根据预案，公司计划通过发行股份及支付现金的方式，收购洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”）69.9%的股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金等。
此次交易方案已通过海南矿业第六届董事会第四次会议审议，但公司决定暂不召开临时股东会。待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议交易方案，并发布股东会通知。根据预案，本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，且不会导致上市公司控制权发生变化。复星高科仍为海南矿业控股股东，郭广昌继续担任实控人。
在交易定价方面，海南矿业拟以8.6元/股的价格发行股份购买资产，较公司停牌前最后一个交易日（1月28日）12.61元/股的收盘价折价约31.8%。具体来看，公司拟向王中喜、王琛及上海柏帝投资管理有限公司发行股份，并以现金方式购买王中喜持有的20.97%股权，剩余部分通过发行股份完成。交易完成后，丰瑞氟业将成为海南矿业的控股子公司。
丰瑞氟业成立于2007年12月，注册资本约2.15亿元，总部位于河南省洛阳市栾川县，专注于萤石矿的投资、开发及萤石产品的生产与销售。其核心产品包括酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢。截至2025年底，该公司拥有8个采矿权，保有矿石资源量1350万吨，矿物量635万吨，平均品位达47.07%，萤石储量与产量均位居全国前列。公告特别指出，萤石下游应用领域广泛，涵盖“AI算力集群/数据中心液冷系统（电子级氟化液）”“新能源锂电池（六氟磷酸锂、PVDF）”及“半导体”等热门行业。
海南矿业表示，此次交易将助力公司拓展萤石矿业务板块，丰富现有资源品种，提升内在业务规模与资源储量，进一步增强竞争力和盈利能力。值得注意的是，在本次交易前，海南矿业已持有丰瑞氟业15.79%的股权。若交易顺利完成，其持股比例将升至85.69%。
根据预案披露的财务数据，丰瑞氟业在2023年、2024年及2025年前三季度分别实现营业收入约6.09亿元、6.68亿元和4.95亿元，净利润分别约为1.14亿元、1.36亿元和1.3亿元（未经审计）。目前，标的公司的审计与评估工作尚未完成，资产评估值及交易作价尚未确定。本次交易暂未签订明确的业绩承诺补偿协议，相关协议将在后续审计评估完成后另行签署。
海南矿业同时提示了多重风险，包括收购整合风险、产品销售价格波动风险等。公司表示，将密切关注交易进展，及时履行信息披露义务，确保投资者权益。
