华润饮料控股有限公司（简称“华润饮料”）近日宣布启动招股程序，预计将于2024年10月23日在香港交易所挂牌上市。此次IPO的发行价格区间定为每股13.5港元至14.5港元，计划发售3.48亿股新股，最高募集资金可达50.46亿港元。
华润饮料基石投资者阵容强大，包括瑞银资产、香港中旅、中邮保险、美国橡树资本等多家知名机构，共计认购3.1亿美元。其中，瑞银资产认购额最高，达到1.1亿美元。
华润饮料通过发行约15%的股权，估值超过300亿港元。该公司自2024年4月下旬递交招股书以来，不到五个月便获得上市聆讯，展现了惊人的上市速度。
华润饮料2021年至2023年的营收分别为113.4亿元、126.23亿元和135.15亿元，毛利逐年上升，分别达到49.71亿元、52.59亿元和60.35亿元。2024年前四个月，公司营收和毛利分别为41.5亿元和19.55亿元，显示出稳健的增长态势。
华润饮料旗下拥有“怡宝”等多个知名品牌，产品组合丰富，共计56个SKU。其中，“怡宝”品牌饮用纯净水产品在2023年的零售额高达395亿元，稳居中国饮用纯净水市场首位。
华润饮料执行董事包括张伟通、李树清和吴霞女士，非执行董事则由林国龙、孙永强等多位资深人士担任。华润集团和Plateau分别持有华润饮料60%和40%的权益。
IPO后，华润集团的持股比例将降至51.11%，而Plateau和其他公众股东的持股比例将分别为34.07%和14.81%。此次上市将为华润饮料带来新的发展机遇，进一步巩固其在包装饮用水市场的领先地位。
