近期，中金公司发布的一份研报显示，C919国产大飞机已迈向规模量产阶段，其在手订单总额超过万亿元，这一里程碑式的进展标志着由波音和空客长期主导的“双寡头”市场格局或将被彻底打破。C919的国产化率目前约为60%，预示着国产替代市场的巨大潜力，其规模量产有望重塑全球民航市场的竞争格局，并推动国内航空产业链核心环节的升级。
在飞机制造领域，碳纤维作为21世纪的“新材料之王”，已成为各大飞机制造商的必选材料。波音787和空客A350中的碳纤维复合材料用量占比已超过50%，相比之下，我国国产客机C919的碳纤维复合材料占比约为12%，显示出在这一领域的提升空间。
回溯至21世纪初，碳纤维价格的飙升直接影响到国内部分军品的生产，自主可控的重要性因此被提升至新的高度。在国家设立“863”碳纤维专项的支持下，中国碳纤维产业进入了实质性产业化攻关阶段，一批有情怀的企业家如陈光威和钱云宝纷纷投身其中，创立了光威集团和恒神股份等领军企业，他们在企业最艰难的时刻倾尽所有，展现了企业家精神的胜利。
从技术层面来看，几十年的积累已基本填平了曾经的鸿沟。中国在2005年实现了CCF-1级碳纤维的自主工业化生产，随后逐步突破了T700级碳纤维和M40石墨纤维的工程化和应用问题，并掌握了国产T800级碳纤维和M40J石墨纤维的关键制备技术。目前，国内头部企业已突破并掌握先进的干喷湿纺工艺，尽管与美、日、德等发达国家仍有一定差距，但技术差距正在不断缩小。
庞大的市场需求是中国碳纤维产业向上发展的最大动力。2015年至2023年，中国碳纤维总需求由1.68万吨增长至9.86万吨，展现出高成长性赛道的特征，且未来增速有望更快。新能源和航空航天是目前碳纤维市场的两大支柱，而中国在这两个领域的积极布局为碳纤维产业提供了广阔的发展空间。
然而，中国碳纤维产业在发展过程中仍面临两个需要改观的问题。首先是产业链缺乏紧密的合作沟通与融合，导致生产和应用相互脱节，产品应用对研发生产和技术提升的牵引力不足。其次，产业存在无效产能过剩、有效供给不足的问题。碳纤维行业具有显著的规模经济性，国内相当一部分碳纤维企业由于规模不足而难以盈利。
因此，中国碳纤维产业需要进行供给侧改革，淘汰落后产能，推动头部企业做大做强。中复神鹰、江苏恒神、光威复材等企业有望成为未来碳纤维国产替代的急先锋和受益者。作为追赶者，中国碳纤维产业仍需埋头苦干，但这场“持久战”已到了提前进入战略反攻阶段的时候。
