近期，业界传出消息，生成式AI领域的先锋OpenAI或将把谷歌云纳入其云服务供应商名单，这一消息引发了广泛关注。
之所以引起轩然大波，主要基于两大背景：首先，微软（MSFT.US）作为OpenAI的早期资助者，长期以来一直担任其独家云服务商的角色，直至今年1月。若OpenAI真的与谷歌云达成合作，这无疑是对微软的一种疏远。其次，随着OpenAI及其同类企业Anthropic的崛起，谷歌（GOOG.US）引以为豪的搜索引擎业务正面临来自AI搜索的严峻挑战。OpenAI有可能成为谷歌搜索的最大竞争对手，而谷歌却考虑为OpenAI的基础设施提供支持，这一举动颇具讽刺意味。
然而，从商业角度来看，若这一交易成真，对谷歌云无疑是一大利好。谷歌云被视为谷歌最具潜力的第二大增长曲线，自2023年第一季度起已实现扭亏为盈。谷歌的搜索业务虽然依然强大，但其增速已有所放缓，相比之下，谷歌云等其他业务的贡献正在不断增加。
从另一组数据也可以看出，谷歌云正在为谷歌的利润贡献越来越多的份额。过去，包括搜索和YouTube在内的谷歌服务几乎贡献了谷歌所有的利润，支撑了其他亏损产业的发展。但随着谷歌云的盈利，其贡献的利润份额正在显著上升。
对于谷歌云而言，OpenAI的加入将进一步巩固其在与微软Azure和亚马逊（AMZN.US）AWS竞争中的地位。谷歌正在积极扩张其自研芯片TPU的外部供应，目前已吸引了苹果和Anthropic等企业的使用。若OpenAI也成为其客户，这将进一步验证谷歌将自研AI技术变现的能力。
不过，出售算力也将对谷歌自身的芯片供应能力产生影响，并可能增强竞争对手的实力。据报道，谷歌的首席财务官已透露，谷歌的产能可能不足以满足其云端客户的需求。如何分配算力，将成为谷歌未来发展的一个重点。
OpenAI之所以寻求与多家云服务供应商合作，可能是因为其AI运营规模不断扩大，需求也随之增长。OpenAI预计其截至6月的年化收入将突破百亿美元，主要来自ChatGPT和API。OpenAI还计划联合软银和甲骨文（ORCL.US）等运营5000亿美元的“星际之门”，这可能需要进一步扩大其基础设施供应商名单。
这一现象凸显了AI基础建设的复杂性。即使互为竞争对手，企业仍需依赖对方来满足其特定的运营需求。在AI发展领域，这种亦敌亦友的关系并不罕见。
例如，微软向OpenAI投资了130亿美元，并成为其独家云服务供应商。然而，微软也开发了自己的AI聊天机器人Copilot，与OpenAI的产品形成竞争。同样，亚马逊向Anthropic投资超过80亿美元，要求Anthropic优先使用其自研的芯片，并将其模型集成到AWS云服务上。但亚马逊也推出了自研的大模型Olympus，与Anthropic的核心产品形成竞争。
谷歌也曾在亚马逊之前投资Anthropic，并与Anthropic建立合作伙伴关系。然而，当谷歌削减给Anthropic的TPU配额时，迫使Anthropic启动“多云战略”，寻求与其他云服务供应商的合作。
从这一系列事件中可以看出，AI企业在“算力饥饿”时代的生存本能是推动它们寻求多元化合作的重要原因。同时，这也是它们谋求独立自主的一项战术博弈。而谷歌等云服务供应商则通过与多家AI企业的合作，进一步争夺在算力市场的话语权。
在算力作为核心生产要素的时代，没有永恒的敌人，只有永恒的资源适配逻辑。当AI发展需要百万级GPU集群支撑时，没有任何企业能够独自垄断算力和技术生态。只有在“合作中竞争、竞争中合作”的动态平衡里，才能推动算力效率与技术创新的螺旋上升。
