中国平安近日正式对外宣布，其零息可转换债券发行项目已圆满结束，此次债券发行总额高达117.65亿港元，标志着公司在资本市场上的又一重要里程碑。
这批债券的期限为至2030年，发行流程在2025年6月11日顺利完成。这一举措不仅彰显了投资者对中国平安未来发展的信心，也为公司的长期战略规划提供了坚实的资金支持。
资金用途方面，中国平安表示，此次募集的资金将主要用于满足以金融为核心的各项业务发展需求，进一步补充集团的资本实力。同时，资金还将倾斜于医疗、养老等新兴战略领域的发展，以及满足公司的一般运营需求。这些资金注入无疑将为中国平安在新时代的转型升级注入强劲动力。
在上市安排方面，公司已获得香港联合交易所的批准，允许债券转换后的股份上市交易。中国平安还计划在45天内向法兰克福证券交易所提交上市申请，并积极履行中国证监会的备案程序，以确保债券的顺利上市流通。
针对风险控制，中国平安强调，其股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人，因此控制权变动的风险相对较低。同时，公司还设立了灵活的风险应对机制，如可选择以现金结算方式替代发行转换股份，以确保在债券转换过程中能够维持符合上市规则的足够公众持股量。
在承销安排方面，摩根士丹利担任此次债券发行的独家全球协调人，展现出其在国际金融市场上的专业实力和广泛影响力。而平安证券（香港）则作为联席牵头经办人，与中国平安携手共进，共同推动了此次债券发行的成功。
